Glencore Xstrata получила $5 млрд от первой после объединения продажи облигаций

Корпорация Glencore Xstrata заработала $5 млрд по итогам первого после создания объединенной компании размещения облигаций с различными сроками погашения и ставками, сообщается в пресс-релизе Glencore Xstrata.

Инвесторам были предложены пять траншей: трех-, пяти- и десятилетние бумаги с фиксированной ставкой, а также трехлетние и пятилетние бонды с плавающей ставкой. Эмиссия облигаций произведена через дочернюю структуру Glencore Funding LLC.

Ставка по десятилетним бумагам составила 4,125%. Спрос инвесторов оказался почти втрое больше предложения - заявок было подано на общую сумму $14 млрд. "Glencore Xstrata направит прибыль от размещения на выплату долгов и общие корпоративные нужды", - отмечается в релизе компании.

Менеджерами размещения стали банки Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse и Royal Bank of Scotland. Самый большой интерес к облигациям проявили представители американского бизнеса.