Более 70% бумаг банка Тинькова купили инвесторы из США и Великобритании - "Интерфакс"

Более 70% депозитарных расписок (GDR) ТКС-банка, размещенных в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже, выкупили инвесторы из США и Великобритании, сообщил источник в банковских кругах. Около 15%, по его словам, пришлось на инвесторов из континентальной Европы, инвесторы из России приобрели менее 10% от общего объема размещенных бумаг.

ТКС-банк во вторник разместил GDR по цене $17,5. Без учета опциона организаторов объем IPO составил $1,087 млрд, всего размещено 62 111 802 расписки.

Сам банк привлек $175 млн, разместив 10 млн новых акций, остальное - $912 млн - получат нынешние акционеры. Они могут выручить еще $163 млн, если банки реализуют опцион на переподписку (9 316 770 расписок). Общий объем размещения банка в этом случае составит $1,25 млрд.

Капитализация ТКС-банка по итогам IPO - $3,2 млрд. Free float составит 34,3%, в случае реализации опциона - 39,4%.

Основатель банка Олег Тиньков сохранит 50,9% в его капитале (было 60,5%). Эта доля исходя из капитализации по итогам сделки стоит $1,63 млрд.

Помимо Тинькова продающими акционерами выступили Goldman Sachs, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited, представляющая интересы топ-менеджеров банка.

У Altruco Trustees остается 1,2% акций (было 2,16%), у Goldman Sachs - 4,5% (12,28%), у Baring Vostok - 2,9% (7,92%), у Vostok Nafta - 4,8% (13,18%), у Horizon Capital - 1,4% (3,96%), сообщил ТКС-банк.

Организаторами сделки выступили Goldman Sachs, Morgan Stanley, Sberbank CIB, JPMorgan и "Ренессанс капитал", агентом - Pareto Securities.