РФПИ планирует участвовать в IPO "Алросы" с ведущими мировыми фондами

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует участвовать в IPO "Алросы" совместно с ведущими мировыми фондами, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник, близкий к одному из банков - организаторов IPO. В РФПИ от комментариев отказались.

В среду источник в одном из инвестбанков сообщил агентству, что если к концу road show не будет полной книги по цене 35 руб. за акцию, то власти могут подключить Российский фонд прямых инвестиций.

По данным одного из источников "Интерфакса", по состоянию на вечер среды книга заявок по нижней границе была подписана более чем на 80%, по сведениям второго источника - один раз книга покрыта полностью или почти полностью. Второй источник не исключает, что цену размещения чуть сдвинут от нижней границы - до 35,5 руб. "Два американских фонда прислали большие ticket, обеспечив 60% книги заявок", - пояснил собеседник "Интерфакса" в банковских кругах.

Другой источник сообщил, что один из фондов подал заявку сразу на $300 млн. Оба собеседника агентства не знают, что это за фонды. "Вероятно, это кто-то масштабов BlackRock. Но пока неизвестно, кто", - отметил один из них.

В ходе IPO "Алросы" планируется разместить 14% акций, принадлежащих поровну России и Якутии. Кроме того, рынку будут предложены 2% квазиказначейских акций, принадлежащих кипрской Wargan Holdings. Доля России сократится с 50,92 до 43,9%, Якутии - с 32 до 25% плюс 1 акция. Free float "Алросы" возрастет с нынешних 9% (2% из них - акции, принадлежащие Wargan) до 23%.

Исходя из диапазона IPO "Алросы" стоимость 100% акций компании составляет от 258 млрд до 280 млрд руб., а общий объем IPO 16% акций - от 41,3 млрд до 44,8 млрд руб. ($1,29-1,4 млрд по текущему курсу).