Финальный ориентир доходности евробондов холдинговой компании Альфа-банка - 5,5%

Финальный ориентир доходности трехлетних еврооблигаций холдинговой компании Альфа-банка в евро составляет 5,5% годовых, сообщил источник в банковских кругах.

Первоначально ABH Financial Limited, материнская структура российского Альфа-банка, ориентировала инвесторов на доходность 5,75-6%. Затем ориентир был понижен до 5,625%.

ABH Financial Limited планирует в среду разместить трехлетние еврооблигации, номинированные в евро. Объем выпуска может составить 300-350 млн евро.

Организаторами размещения выступают сам Альфа-банк, а также Commerzbank и UBS.

Сделка холдинговой компании Альфа-банка может стать первым де-факто российским размещением на международном рынке публичного долга с марта этого года.

ABH Financial в ноябре прошлого года разместила пятилетние еврооблигации на 85 млн швейцарских франков с доходностью 4%.

Организатором тогда также был UBS.

Сам Альфа-банк в последний раз выходил на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив трехлетние рублевые евробонды объемом 10 млрд руб. под 8,625% годовых.

До этого банк в сентябре 2012 г. разместил семилетние субординированные евробонды на $750 млн под 7,5% годовых.