Финальный ориентир доходности евробондов холдинговой компании Альфа-банка - 5,5%
Финальный ориентир доходности трехлетних еврооблигаций холдинговой компании Альфа-банка в евро составляет 5,5% годовых, сообщил источник в банковских кругах.
Первоначально ABH Financial Limited, материнская структура российского Альфа-банка, ориентировала инвесторов на доходность 5,75-6%. Затем ориентир был понижен до 5,625%.
ABH Financial Limited планирует в среду разместить трехлетние еврооблигации, номинированные в евро. Объем выпуска может составить 300-350 млн евро.
Организаторами размещения выступают сам Альфа-банк, а также Commerzbank и UBS.
Сделка холдинговой компании Альфа-банка может стать первым де-факто российским размещением на международном рынке публичного долга с марта этого года.
ABH Financial в ноябре прошлого года разместила пятилетние еврооблигации на 85 млн швейцарских франков с доходностью 4%.
Организатором тогда также был UBS.
Сам Альфа-банк в последний раз выходил на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив трехлетние рублевые евробонды объемом 10 млрд руб. под 8,625% годовых.
До этого банк в сентябре 2012 г. разместил семилетние субординированные евробонды на $750 млн под 7,5% годовых.