Евробонды Альфа-банка раскупили британские и российские инвесторы

Основными покупателями рублевых еврооблигаций Альфа-банка стали инвесторы из Великобритании и России, говорится в сообщении банка.

В среду Альфа-банк разместил евробонды на 10 млрд руб. с погашением в августе 2022 г. и доходностью 9,35%. В течение дня спрос более чем в 2,5 раза превышал предполагаемый размер выпуска, что позволило снизить ориентир доходности с первоначальной отметки в 9,5%, отмечают в Альфа-банке. «Финальная книга из более чем 35 заявок представлена в основном инвесторами из Лондона, а также из России», – указывает банк.

Альфа-банк стал первым российским эмитентом в 2019 г., вышедшим на внешний рынок заимствований.

«Мы очень рады, что достигли поставленной цели: спрос со стороны зарубежных инвесторов достиг 3/4 итогового объема размещения. Диверсификация источников фондирования в самой важной для нас валюте – в рублях – служит надежным основанием для дальнейшего роста кредитного портфеля Альфа-банка как в корпоративном, так и в розничном сегментах», – прокомментировал размещение бумаг главный финансовый директор банка Алексей Чухлов.

В понедельник банк провел в Лондоне встречи с инвесторами, посвященные размещению еврооблигаций в рублях. Организаторами выпуска бумаг стали сам Альфа-банк и американский финансовый холдинг JP Morgan.