«Роснефть» установила ориентир по ставке купона бондов в юанях не выше 3,15%

Предельный ориентир по ставке купона дебютного выпуска десятилетних облигаций «Роснефти» серии 002Р-12 объемом не менее 10 млрд юаней был установлен на уровне не выше 3,15%, сообщили «Ведомостям» источники, близкие к одному из банков-организаторов и самой нефтяной компании.

Собрать заявки инвесторов на облигации с двухлетней офертой и полугодовыми купонами планируется 13 сентября с 11:00 по 15:00 мск, техразмещение запланировано на 20 сентября. 

Отмечается, что организаторами размещения выступят ВБРР, Газпромбанк, БК «Регион» и Московский кредитный банк. Соорганизаторы — банк «Зенит», банк «ДОМ.РФ», РСХБ и «Велес».

По оценке инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, это одна из самых низких ставок на российском рынке. К примеру, ставки купонов по пятилетним облигациям в юанях «Русала» и «Полюса», размещенным летом, составили 3,9 и 3,8% соответственно. При этом на десятилетний срок бонды в юанях на российском рынке прежде еще никто не размещал, подчеркнул он.

Аналитик обратил внимание на то, что на протяжении почти 15 лет курс юаня к доллару оставался достаточно стабильным, держась в узком диапазоне 6-7 юаней за доллар, из-за чего стоимость финансирования, привлекаемого в юанях и долларах, можно легко сравнивать между собой. Средний размер процентной ставки по кредитам сроком более года в долларах, выданным российскими банками нефинансовым организациям в 2017-2021 гг., составил 5,14%, а в первом полугодии 2022 г. – 5,59%.

«Таким образом, возможная стоимость привлечения «Роснефтью» финансирования через размещение облигаций в юанях более чем в 1,6 раза ниже средней исторической стоимости банковского кредитования в валюте на российском рынке», – заключил он.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.