Вызовы и перспективы в нефтегазе: точки роста отрасли в условиях санкций

Как Россия сумела сохранить высокие темпы развития ТЭКа
Россия удерживает лидирующие позиции по добыче и экспорту энергосырья среди мировых поставщиков нефти и газа
Россия удерживает лидирующие позиции по добыче и экспорту энергосырья среди мировых поставщиков нефти и газа /Андрей Гордеев / Ведомости

Несмотря на продолжающиеся санкции и геополитическую напряженность, нефтегазовая отрасль открывает новые направления для экспорта сырья, а также стабильно развивается на внутреннем рынке, заявил президент РФ Владимир Путин в мае 2024 г. на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК). По словам российского лидера, потребности в сырье в экономике РФ растут и они полноценно обеспечиваются за счет активной работы ТЭКа.

Сегодня нефтегазовая отрасль переходит от шока и адаптации к развитию в новой реальности, фиксируют авторы исследования ЦСП «Платформа». Россия по-прежнему удерживает лидирующие позиции по добыче и экспорту энергосырья среди мировых поставщиков нефти и газа. Вместе с тем специалисты организации определили в своем докладе наиболее острые и сложные аспекты в работе нефтегазовой отрасли. В их числе кадровый голод, сокращение доли легкой нефти в общем объеме добычи, а также импортозамещение и энергопереход.

В разработке доклада «Платформы» приняли участие около 50 экспертов, аналитиков, руководителей компаний, экономистов и представителей федеральных правительственных структур. Они рассуждали о том, какие события и факторы влияют на состояние отечественного нефтегаза, а также выделили ключевые тренды в сырьевом секторе экономики. Подробные результаты исследования будут представлены на Промышленно-энергетическом форуме TNF (16+), который пройдет в Тюмени 16–19 сентября 2024 г.

Кадры в фокусе внимания

«Мы можем адаптироваться ко всему, но не к дефициту людей», – приводят авторы исследования слова руководителя крупной нефтесервисной компании. По оценкам аналитиков ЦСП «Платформа», сейчас в нефтегазовой отрасли не хватает свыше 200 000 сотрудников для закрытия штатных вакансий. Проблему усугубляет растущая конкуренция за персонал как внутри отрасли, так и в смежных областях. Главные причины дефицита кадров – демографический кризис, сокращение миграции, а также развитие сервисной экономики в мегаполисах, что стимулирует отток сотрудников в крупные города. В итоге на рынке труда сложилась ситуация «идеального шторма», отмечают авторы доклада.

Для полноценного развития отрасли в ее основе должны быть люди и их профессиональные знания, приводятся в докладе слова руководителя рабочей группы по вопросам экологической безопасности комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Анатолия Яновского. На протяжении веков Россия активно привлекала для развития и разработки месторождений полезных ископаемых иностранный персонал и обучала собственные национальные кадры. Однако в последнее время, считает он, отрасль занимается этими направлениями меньше.

Экономика России сталкивается с серьезным кадровым кризисом и ситуация не улучшится до 2032–2033 гг., считает экономист, профессор географического факультета МГУ, эксперт в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич. Она указывает на недостаток «синих воротничков» на рынке труда, который наблюдается даже в высокодоходном нефтяном секторе. Зубаревич отмечает, что рост заработной платы в ключевых нефтегазовых регионах отстает от среднего по стране, и объясняет это эффектом высокой базы предыдущих лет. Например, в первом полугодии 2024 г. средний рост зарплат в РФ составил 19%, тогда как в нефтедобывающем Ненецком автономном округе – всего 12%.

С другой стороны, нефтегаз не растет уверенными темпами из-за сокращения добычи в рамках договоренностей с ОПЕК+. Это тормозит спрос на кадры на рынке труда, говорит Зубаревич в своей авторской колонке для доклада. Наибольшее падение в добывающей промышленности наблюдается в Башкирии, Оренбургской области, на Сахалине, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Красноярском крае и Татарстане. Пока еще в плюсе по добыче остаются Якутия (+11%), Иркутская область (+13%), Ямал (+6%), добавила Зубаревич.

Вместе с тем работа в нефтегазовом секторе продолжает восприниматься обществом как статусная и престижная. Об этом свидетельствуют данные опроса ЦСП «Платформа» и компании «Онин», в котором приняли участие около 1200 россиян в возрасте от 18 лет в разных регионах России. По его результатам, нефтегаз возглавил рейтинг наиболее привлекательных для работы отраслей. Однако за ТЭК голосуют россияне более старшего поколения, а молодежь тяготеет к IT-сектору. В этих условиях важно сформировать позитивный имидж отрасли для молодого поколения, уверены авторы исследования.

Для этого следует усиливать взаимодействие бизнеса с образовательными учреждениями, говорит Зубаревич. Необходимо выстроить цепочку привлечения «синих» и «белых воротничков» в нефтегазовую отрасль начиная со школьного уровня. Она отметила, что подобную практику внедряют многие крупные компании, такие как ТАИФ, «Сибур», «Казаньоргсинтез».

Для решения проблемы кадрового дефицита нужно также развивать города и повышать их привлекательность для населения, считает Зубаревич. «Мы заинтересованы в том, чтобы молодые талантливые специалисты имели все возможности для самореализации, профессионального роста здесь, в Тюменской области, – заявил на открытии Промышленно-энергетического форума TNF губернатор Тюменской области Александр Моор. – Чтобы они оставались жить, работать, создавать семьи и вносить свой вклад в развитие нашей экономики». По его словам, в регионе появляется все больше высокотехнологичных предприятий, строится современное жилье, создаются новые образовательные и исследовательские пространства, в том числе межуниверситетский кампус.

Труднодоступная нефть

Россия занимает 1-е место в мире по месторождениям природного газа: на страну приходится около 22% глобальных запасов такого сырья. Согласно оценкам Минприроды РФ за 2022 г., запасы газа составили 64,8 трлн куб. м, а в 2000 г. показатель был около 63,8 трлн куб. м – более 20 лет запасы газа держатся примерно на одном уровне за счет работ по воспроизводству. Как отметили в ведомстве, в стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 г. установлен прирост запасов газа в 50% и эта задача выполняется. Обеспеченность запасами газа при текущем уровне добычи будет сохраняться более 100 лет, прогнозируют в Минприроды. В 2023 г. было произведено 638 млрд куб. м газа, свидетельствуют данные Росстата. По итогам 2024 г. добыча ожидается на уровне 666,7 млрд куб. м. При этом по итогам первых шести месяцев она превысила прогноз более чем на 11 млрд куб. м.

По разведанным запасам нефти Россия занимает 8-е место в мире (от 5 до 9% мировых запасов, или 80 млрд барр.). За 2023 г. в стране было открыто 43 месторождения углеводородов. Добыча составила 530,6 млн т (11,5% от глобальной), обеспечив РФ 3-е место в мире по этому показателю, отмечают авторы доклада. Согласно долгосрочной энергостратегии России, добыча газа к 2035 г. должна достигнуть 860–1000 млрд куб. м ежегодно, а нефти – 490–555 млн т.

Тем не менее без существенных инвестиций в разведку новых запасов и технологии для трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) отрасль рискует столкнуться со сжатием своей ресурсной базы, отмечают опрошенные ЦСП «Платформа» эксперты. Увеличение запасов нефти в прошлом году превысило уровень добычи, но темпы роста запасов сырья сократились более чем на треть по отношению к 2022 г., упав до минимума за шесть лет (тогда прирост составил 550 млн т). В то же время прирост запасов газа снизился на 7,2% к уровню 2022 г. и достиг 768 млрд куб. м.

В нефтегазе давно завершился инвестиционный цикл, который создал уникальную сырьевую базу в СССР, отметил генеральный директор ФБУ «Государственная комиссия по полезным ископаемым» Игорь Шпуров. Сейчас, по его словам, заканчивается цикл инвестирования в технологии освоения традиционных запасов, начавшийся в 2000-е гг. Требуется новый цикл, основанный на принципиально новых технологиях разведки и добычи, нацеленный на рентабельную разработку ТРИЗов всех видов полезных ископаемых, указывает эксперт.

Доля трудноизвлекаемой нефти в общем объеме ее добычи в России растет по мере сокращения более доступных запасов углеводородов, отмечают в правительстве. Как ранее заявил вице-премьер Александр Новак, доля ТРИЗов в добыче нефти в России к 2050 г. достигнет 70% против нынешних 30%. К ТРИЗам относят залежи баженовской, абалакской, хадумской и доманиковой свит (совокупностей пластов горных пород), вязкую и сверхвязкую нефть, а также нефть в коллекторах с низкой проницаемостью (ачимовские отложения). Чтобы попасть в категорию ТРИЗов, месторождение должно находиться далеко от основных объектов инфраструктуры и в суровых климатических условиях.

Одним из крупнейших ТРИЗов считаются месторождения баженовской свиты в Западной Сибири. По предварительным оценкам, на территории может находиться около 2 трлн барр. нефти. Другой сложный проект – «Приразломное» – находится на арктическом шельфе юго-восточной части Баренцева моря. Запасы углеводородов здесь более 79 млн т, но добычу осложняют суровые природные условия.

Промышленная разработка ТРИЗов возможна при активном сотрудничестве компаний, обладающих эксклюзивными компетенциями, и госструктур, отмечается в исследовании. Для полноценного запуска освоения, по словам авторов доклада, необходимо уточнение нормативно-правовой базы, умное налоговое стимулирование и внедрение технологий. Помимо технологий важна инженерно-техническая экспертиза объектов добычи, рассказал «Ведомости. Промышленности и инфраструктуре» президент «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев. Не зная, как применять технологию, мы не получим ожидаемого результата, говорит эксперт. По его словам, сегодня экспертиза в отрасли есть, но она сосредоточена в компаниях, которые ранее работали на рынке. «Несмотря на то что международные компании ушли, люди (носители знаний) остались. Важно, чтобы эта экспертиза не терялась, а лучше, чтобы тиражировалась», – добавил Гаджимирзаев.

Нефтяное притяжение

Сырьевые ресурсы России являются ключевым элементом стабильности отрасли: даже в условиях геополитических потрясений глобальный рынок не может обойтись без российских нефтепродуктов и газа, отмечают авторы доклада. Санкционная политика стран Запада с 2022 г. по первую половину 2024 г. в значительной степени укрепила эту точку зрения, говорится в исследовании. Отечественные компании в 2023 г. продали на мировые сырьевые площадки свыше 234 млн т нефти (около 11,2% от глобальных поставок), что обеспечило РФ 2-е место среди крупнейших мировых экспортеров. Кроме того, Россия поставила за этот же период 31,4 млн т СПГ, заняв 4-е место в мире по поставкам данного вида энергосырья.

В ближайшие 10 лет мировой спрос на нефть либо увеличится, либо выйдет на долгосрочное плато, но не будет снижаться, считают авторы доклада. Например, ОПЕК прогнозирует устойчивый рост спроса на нефть в 2022–2028 гг. на 10,6 млн барр./сутки до 110,2 млн барр./сутки. При этом мировое потребление будет неравномерным: показатель увеличится во многом за счет Китая и Индии, а в странах ОЭСР (экспортерах нефти) спрос вырастет лишь на 0,5 млн барр./сутки до 46,5 млн барр./сутки. При этом в Европе значение сократится на 0,1 млн барр./сутки до 13,4 млн барр./сутки. После 2028 г. рост будет происходить медленнее: к 2045 г. он составит примерно 116 млн барр./сутки, уверены в ОПЕК.

По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), добыча нефти в США к 2030 г. при базовом сценарии выйдет на плато в 13 млн барр./сутки и останется на таком уровне в следующие 20 лет. При высоком объеме американского экспорта на мировые рынки рост добычи в США к 2050 г. достигнет 17,8 млн барр./сутки, а нефть и газ продолжат оставаться ключевыми источниками энергии в Штатах, хотя доля возобновляемых ресурсов тоже будет увеличиваться, добавили в EIA.

Специалисты Saudi Aramco полагают, что через 26 лет в мире половина автомобилей по-прежнему будут работать на двигателях внутреннего сгорания и подпитывать глобальное потребление невозобновляемого сырья. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак на полях ПМЭФа отметил, что пик мирового спроса на нефть еще не пройден, а к 2040 г. рост ее потребления составит 13%, или более 13 млн барр./сутки.

Позитивные прогнозы строят страны – экспортеры сырья, а у государств-импортеров они более сдержанные. Так, в МЭА предполагают, что глобальное потребление нефти составит до 102 млн барр./сутки к 2030 г., а к 2050 г. снизится до 97 млн барр./сутки.

Развилки отрасли

Эпоха нефти продлится еще долго, полагает генеральный директор ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «Ассонефть» Елена Корзун. Это будет стимулировать нефтегаз переходить на новые технологии, что на практике означает цифровизацию в разработке месторождений, говорит она.

При этом зеленая энергетика тоже будет развиваться, уверен сопредседатель экспертной группы по классификации ресурсов Европейской экономической комиссии ООН Александр Шпильман. Богатые страны могут спонсировать возобновляемую энергетику, что позволит им быстро внедрить зеленую повестку в экономику. Бедным странам это будет сделать трудно, так как им критически важно решить вопрос доступности энергии для населения, считает эксперт.

Несмотря на глобальные инвестиции в энергопереход – $10 трлн за последние 20 лет – альтернативные источники энергии не смогли обеспечить замещение традиционного топлива. Солнечная и ветровая энергетика обеспечивает менее 5% мировой выработки энергии, а на электромобили приходится около 3% от всего автотранспорта, говорил на ПМЭФе в июне этого года главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. За аналогичный период объемы потребления нефти, газа и угля суммарно выросли на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе не изменилась.

Вместе с тем темпы роста производства энергии за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мировой экономике выросли с 2000 по 2022 г. в 3,7 раза – с 754 ГВт до 2799 ГВт, свидетельствуют данные Международного агентства по возобновляемым источникам энергии. Однако зависимость глобального ВВП от ископаемого топлива снизилась незначительно: доля ВИЭ составляет менее 15% от всех источников энергии, говорится в докладе.

В будущем энергопереход должен состояться, но ископаемое топливо не исчезнет полностью, полагает директор и совладелец консультационной компании ООО «Гекон» Михаил Григорьев. При этом в мире, считает он, продолжат развиваться смежные отрасли – газохимия, нефтехимия и иные, а «газ, наверное, будет жить дольше, чем нефть».

По оценкам Центробанка, в России доля мощности ВИЭ во всей мощности генерации составила 2,3% (5,7 ГВт) из 245 ГВт в 2021–2022 гг. При этом доля солнечных (СЭС) и ветряных (ВЭС) электростанций – 1,8% (4,3 ГВт). Однако доля фактически вырабатываемой энергии, приходящейся на СЭС и ВЭС, составила 0,8% в первом полугодии 2023 г. Это отчасти связано с погодными условиями, объясняет регулятор. По прогнозам Минэнерго России, сделанным в 2023 г., доля зеленой энергетики в стране к 2050 г. составит 9%.

Развивая проекты в области альтернативной энергетики и топлива, ученые нуждаются в финансировании. Но зачастую средства неохотно выделяются именно на разработки в сфере энергоперехода, поэтому ученые предпочитают включать проекты по зеленой энергетике в другие, более традиционные, говорит доцент кафедры ВИЭ РГУ нефти и газа им. Губкина Владислав Карасевич. Энергопереход в России не выходит на передний план в отрасли, где доминируют другие проблемы, признает ученый.

В их числе ускоренное импортозамещение технологий. Тема технологического суверенитета является ключевой, отмечают эксперты доклада. Еще в 2014 г. доля иностранного оборудования в ТЭКе была 60%, а в 2022 г. снизилась до 40%. В планах властей довести долю отечественных разработок в отрасли до 90% к 2030 г. Текущих успехов удалось добиться отчасти за счет утверждения дорожной карты внедрения 220 позиций и семи направлений в ТЭКе, аналоги которых отсутствуют в России. В перспективе есть две развилки импортозамещения: копирование – что помогает провести изменения быстрее – и создание своих технологий, что формирует базу для их экспорта. По оценкам Kasatkin Consulting, суммарно необходимые инвестиции в производство высокотехнологичного, конкурентоспособного на глобальных площадках оборудования для добычи на суше составляют 300 млрд руб.