Горнодобыча ищет точки опоры

Несмотря на большие запасы полезных ископаемых, российская горнодобывающая отрасль сталкивается с серьезными вызовами: истощением старых месторождений, дефицитом технологий и оборудования, кадровыми проблемами и нехваткой инфраструктуры в удаленных регионах. Ключевыми драйверами развития становятся импортозамещение, освоение новых месторождений и активный переход на аутсорсинг горных работ, рассказали опрошенные «Ведомости. Промышленность» эксперты.

Сегодня добывающая промышленность является одной из ключевых отраслей и она, скорее всего, будет оставаться таковой еще многие годы, полагает заместитель директора Горного института, и. о. завкафедрой геологии и маркшейдерского дела Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСИС Василий Ческидов.

Согласно данным официальной статистики и независимых исследований, доля добывающей промышленности в годовом ВВП страны в последние годы составляет в среднем 10–12%, что позволяет ей вместе с обрабатывающей промышленностью и оптовой и розничной торговлей быть в тройке лидеров, говорит представитель компании-подрядчика горнодобывающих предприятий «Мастермайн» (входит в структуру инвестиционного холдинга «Основа Капитал»). Доля рудных полезных ископаемых в структуре всей добычи составляет 20–22%, отмечает он.

Драйверы роста

В Минприроды подчеркивают, что горнодобывающая отрасль России обладает значительным потенциалом роста благодаря богатой ресурсной базе. Страна располагает крупнейшими в мире запасами золота, никеля, природного газа, алмазов и ряда других полезных ископаемых, пояснили «Ведомости. Промышленность» в пресс-службе министерства. Наибольший потенциал для открытия новых месторождений сосредоточен в Сибири и на Дальнем Востоке, где степень изученности территорий пока не превышает 35–45%.

Главным драйвером развития отрасли выступает курс на технологический суверенитет и активное импортозамещение промышленного оборудования, говорят в Минприроды. В условиях ограничений на импорт западного оборудования российские предприятия активно переориентируются на отечественное машиностроение. Разрабатываются и внедряются собственные решения – от тяжелой техники до программного обеспечения для управления производственными процессами. Среди сдерживающих факторов министерство выделяет дефицит квалифицированных кадров и нехватку инфраструктуры в удаленных регионах, что сильно удорожает логистику.

По мнению заместителя управляющего по развитию компании «Высокие буровые технологии» Сергея Комлева, драйверами роста российской горнодобычи в текущих условиях станут развитие промышленности на внутреннем рынке РФ, которое увеличит потребность в полезных ископаемых для обеспечения производственных процессов, а также рост спроса со стороны дружественных стран, расширяющих свое промышленное производство. Среди сдерживающих факторов эксперт выделяет необходимость быстрой адаптации к новым условиям. Это поиск новых поставщиков оборудования, перестройка логистических цепочек и управление валютными рисками. «Ключевым вызовом остается скорость реагирования на изменения рынка и удержание конкурентоспособности в долгосрочной перспективе», – отмечает он.

Ресурс развития

В развитии горнодобывающей отрасли России системообразующую роль играет разработка новых месторождений, говорят в Минприроды. Она выступает и стратегическим резервом, и драйвером экономического роста, новые месторождения компенсируют истощение действующих рудников. Крупные объекты, эксплуатируемые десятилетиями, постепенно снижают объемы добычи из‑за выработки запасов или ухудшения качества руд.

Поиски и разработка новых месторождений играют фундаментальную роль в развитии отрасли, говорит директор департамента инжиниринга, руководитель бизнес-направления по работе с горно-металлургическими компаниями консалтинговой компании Kept Антон Вернигора. По его словам, отчасти это связано с истощением традиционной сырьевой базы, поэтому важным этапом становится поиск новых источников сырья, их качественная и комплексная разведка.

Поиск и разведка новых месторождений важны не только в связи с истощением старых, говорит Ческидов. Многие месторождения были открыты еще в советский период, рассказывает он, однако в условиях рыночной экономики их разработка является экономически невыгодной – например, в силу удаленности от транспортной и логистической инфраструктуры, создание которой резко увеличивает издержки. Еще одна актуальная задача, стоящая перед отраслью, отмечает замдиректора Горного института, – дальнейшая, в том числе на большие глубины, разработка существующих крупных месторождений, запасов которых может хватить на десятки или даже на сотню лет.

Экономический эффект от новых месторождений носит мультипликативный характер, поскольку запускается цепочка смежных инвестиций: например, стимулируется масштабное строительство дорог, энергосетей и портов, отмечают в Минприроды. Также новые месторождения укрепляют стратегическую безопасность страны, подчеркивают в ведомстве: запасы титана, меди, цинка, редких металлов и других полезных ископаемых становятся критически важными для российской промышленности, энергетики и высокотехнологичных отраслей. «Разработка новых месторождений тянет за собой развитие других направлений – машиностроения, логистики,– говорит Комлев. – Пожалуй, основным фактором развития новых месторождений является обеспечение независимости от поставок сырья из других стран».

Вместе с тем проекты освоения новых участков сталкиваются с рядом ограничений, такими как дефицит отечественной спецтехники и нехватка технологий переработки сложных руд, рассказывают в Минприроды. В России только налаживается серийное производство ряда критически важных машин – от техники для подземной добычи до погрузочно‑доставочных агрегатов малой емкости и систем непрерывного конвейерного транспорта. Финансовые барьеры не менее значимы, отмечают в министерстве. Освоение новых месторождений – капиталоемкий процесс, особенно в удаленных регионах, где требуются масштабные вложения в геологоразведку, строительство инфраструктуры (дорог, ЛЭП, ГОКов) и закупку оборудования.

«Помимо технологических и финансовых вызовов один из самых главных факторов, который сдерживает развитие отрасли, – это инфраструктура, – говорит Ческидов. – Сейчас разработка любого крупного российского месторождения – это необходимость формирования рядом с ним инфраструктуры».

В 2025 г. исследование Kept выявило основные ограничения для горнодобывающей и металлургической отраслей, рассказывает Вернигора. Среди них – проблемы с поставками иностранного оборудования, техники, запчастей и программного обеспечения. Также сдерживают реализацию проектов недостаток опыта российских инжиниринговых компаний, высокий уровень ключевой ставки ЦБ и дефицит инженерных кадров. Вместе с тем ситуация постепенно меняется, отмечает эксперт. По его словам, появляются и развиваются отечественные производители оборудования. А поставщики инжиниринговых и комплексных услуг по управлению проектами постепенно набирают опыт и компетенции, пользуясь окном возможностей, открывшимся в связи с уходом западных компаний с российского рынка.

Горный аутсорсинг

Чтобы справиться с этими вызовами, компании переходят на аутсорсинг, отмечают в Минприроды. По данным министерства, буровзрывные работы передаются подрядчикам практически полностью: их доля на взрывных работах достигает 94%. Транспортные работы демонстрируют более сдержанную динамику, здесь доля аутсорсинга – порядка 30–35%. На монтаже оборудования доля подрядчиков доходит до 60%, а на уникальных работах вроде армировки стволов шахт – до 100%.

В сегменте поиска новых месторождений важную роль должны начать играть небольшие геологоразведочные компании, считает Вернигора. Они могут быть специально нацелены на поиск новых месторождений, их оценку и постановку запасов на государственный баланс, отмечает эксперт. По его мнению, в случае успеха такие компании могли бы передавать месторождения для промышленной отработки крупным горнодобывающим предприятиям. Эти так называемые «юниорные» компании являются важной частью процесса восполнения сырьевой базы крупных мировых добывающих компаний, считает эксперт. «Развитие подобного бизнеса в России, господдержка таких компаний существенно поспособствуют росту отрасли в целом», – уверен Вернигора.

В сегменте горных работ, по данным консалтинговой компании «Альтхаус», в период 2020–2024 гг. совокупная выручка шести ведущих компаний рынка подрядных горных работ (сontract mining) в России демонстрировала устойчивый рост со среднегодовым темпом 28,9%. Contract mining в российской практике – это форма аутсорсинга, при которой специализированные компании выполняют комплекс горных работ, говорится в материалах «Альтхауса». Недропользователь сохраняет права на лицензию и продукцию, а подрядчик обеспечивает технологическое выполнение операций и использование техники на условиях договора.

Профильный горный сервис, охватывающий полный цикл работ от технического обеспечения до ведения горных операций, позволяет недропользователям сконцентрироваться на управлении ресурсной базой и сбыте, считают в «Альтхаусе». Ключевым преимуществом модели является оптимизация издержек за счет привлечения внешних экспертов и сокращения управленческих, производственных и накладных расходов, что в совокупности может дать экономию до 35%, ссылается «Альтхаус» на данные информационного агентства «Недра России». В условиях ограниченного доступа к международному финансированию и роста стоимости импортной техники горнодобывающие компании «активно переходят от капитальных вложений в технику к долгосрочным подрядным контрактам», отмечается в исследовании «Альтхауса».

«Аутсорсинг позволяет бизнесу сфокусироваться исключительно на добыче и переработке, передав риски, заботы о технике, запчастях и найме сотрудников специализированным партнерам, хотя это и несет риски потери собственных компетенций или непредвиденной остановки производства из-за проблем исполнителя», – говорят в пресс-службе Минприроды.

По словам Комлева, передача на аутсорсинг буровзрывных работ дает компаниям сегмента металлургии и горнодобычи ряд преимуществ. Прежде всего, это отсутствие необходимости в капитальных инвестициях: оплата услуг осуществляется из операционных расходов, что снижает финансовую нагрузку на бизнес. Кроме того, заказчик экономит время на решении кадровых вопросов, не тратит ресурсы на подбор, обучение и содержание специализированного персонала. И наконец, отсутствие проблем с логистикой: планирование и закупка товарно-материальных ценностей, необходимых для выполнения работ, полностью ложатся на подрядчика. К потенциальным рискам аутсорсинга Комлев относит возможные срывы сроков выполнения работ, риск некачественного исполнения и вероятность несчастных случаев. Впрочем, отмечает эксперт, эти риски могут возникнуть и при реализации проекта собственными силами заказчика.

Плюсы аутсорсинга очевидны – компании-заказчику не нужно содержать парк спецтехники и оборудования, иметь штат специалистов, проходить процедуры получения разрешительной документации, говорит Ческидов. Держать все соответствующие компетенции внутри контура компаний экономически оправдано, только если речь идет о крупных корпорациях с большими объемами соответствующих задач, обеспечивающими полную загрузку таких служб. В качестве основного риска передачи горных работ на аутсорсинг он называет «отсутствие полного контроля». «Взаимодействие заказчика с подрядчиком часто носит временный характер, в рамках конкретной задачи, – поясняет эксперт. – У заказчика же иногда есть необходимость получать оперативный доступ к детальной информации – например, снимать некие данные непосредственно с оборудования. Это не всегда возможно, примеры таких конфликтов были».

Способность подрядчика обеспечить внедрение современных технологий, идти в ногу со временем, поддерживая добывающую компанию на всех этапах производственного цикла – от изменения текущего объема работ без замораживания техники до относительно более быстрого запуска новых месторождений, может позволить подрядной организации стать долгосрочным стратегическим партнером, отмечает представитель «Мастермайна». «В такой модели передача непрофильных функций становится для горнодобывающих компаний не отказом от собственных компетенций, а инструментом для быстрого внедрения инноваций и разумного распределения финансовых рисков», – полагает он.

Среди основных требований, которые заказчики обычно предъявляют к подрядным организациям, Комлев выделяет опыт выполнения аналогичных работ, скорость мобилизации необходимых ресурсов, приемлемую стоимость услуг, наличие гарантии на выполненные работы и положительный референс.

Представитель «Мастермайна», в свою очередь, отмечает, что подрядчик должен уметь выстраивать четкие стандартизированные процессы, внедрять технологии и применять предиктивный подход к техническому обслуживанию оборудования, обеспечивая лучшую экономическую эффективность. «Такой подход снижает ключевые уязвимости, которые ранее были существенным барьером для подрядчиков старой школы: зависимости от одного поставщика, от одного клиента или от одного набора ценовых сценариев», – говорит эксперт.