«Самолет» выпустил ЗПИФ на коммерческую недвижимость для «неквалов»
В феврале минимальная стоимость пая уменьшится до 100 рублей
Группа «Самолет» запустила закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) на коммерческую недвижимость, который доступен неквалифицированным инвесторам. Об этом «Ведомостям» сообщил директор по развитию розничных фондов «Самолета» Евгений Большаков.
Сейчас минимальная стоимость пая начинается от 84 500 руб. УК «Баланс Эссет Менеджмент», которая управляет фондом, начала процедуру дробления паев. Она позволит увеличить их количество и снизить цену одной бумаги до 100-200 руб., отметил Большаков. Минимальное число паев, доступных для приобретения, пока не уточняется.
В новый ЗПИФ вошли коммерческие помещения, расположенные на первых этажах в жилых комплексах застройщика. Размер фонда составляет более 200 млн руб. Управляющая компания планирует провести дополнительную выдачу паев и увеличить размер фонда до 1,2 млрд руб. в I квартале 2024 г. Всего в ЗПИФ войдут 53 коммерческих помещения площадью более 6000 кв. м.
ЗПИФ будет доступен в сервисе компании для инвестиционных продуктов «Самолет-Инвестиции», а в следующем году он также появится на Московской бирже. Большаков уточнил, что стабилизация фонда может занять до трех лет. Формально срок существования ЗПИФ до 2027 г., но его могут продлить. Управлять недвижимостью будут профильные структуры «Самолета». Инвесторы смогут получать доход не только от роста стоимости недвижимости, но и от сдачи в аренду.
Большаков также отметил, что «Самолет» планирует продолжать выпускать инструменты для инвестирования в квадратные метры жилья. В том числе это могут быть цифровые финансовые активы (ЦФА). Компания проводит переговоры с операторами ЦФА, в том числе с «Атомайзом». В пресс-службе «Атомайза» уточнили, что на платформе ранее уже был запущен ЦФА «Самолета» для квалифицированных инвесторов с минимальным чеком от 50 000 руб.
По подсчетам компании, емкость рынка ЗПИФ в России сейчас составляет около 138 млрд руб. и 146 000 пайщиков, уточнил Большаков. Сейчас у «Самолета» на собственной площадке запущен в обращение ЦФА для квалифицированных инвесторов на квартиру в ЖК «Квартал Западный» площадью 32,86 кв. м. По плану ее строительство завершится в 2026 г., после этого выпуск ЦФА будет погашен и участники зафиксируют прибыль.
С 2020 по 2023 г. российские частные инвесторы вложили в ЗПИФы на недвижимость более 200 млрд руб., отметила руководитель направления маркетинговых исследований и аналитики агентства инвестиций в недвижимость Parus Asset Managment Елена Михайлова. По ее данным, в период с января по сентябрь текущего года совокупная стоимость частных активов рыночных ЗПИФов увеличилась на 21% год к году и достигла 295 млрд руб. К концу 2023 г. показатель увеличится до 300-310 млрд руб., прогнозирует эксперт.
В июле и декабре «Атомайз» провел два выпуска ЦФА на квадратные метры от других эмитентов, доступные в том числе для неквалифицированных инвесторов. Ими стали девелоперы «Джи-групп» и группа ПИК. Сумма выпуска «Джи-групп» составляет 50 млн руб., а объем ЦФА ПИК – 9 млн руб.