Брокеры и УК раскрыли долю поданных заявок на участие в обмене активами
Граждане не спешат с подачей, многим сумма обмена в 100 000 рублей кажется не стоящей усилий
На середину апреля от 10 до 50% российских инвесторов, которые могут претендовать на обмен заблокированными активами, подали заявки на участие в процессе, следует из ответов опрошенных «Ведомостями» брокеров ВТБ, БКС, «Финама», «КИТ финанс», Россельхозбанка (РСХБ), «Цифра брокера», «Тинькофф» и УК «Первая». Первый этап процесса обмена – подача заявок – продлится до 8 мая.
Процесс выкупа замороженных активов в рамках указа президента № 844 официально начался 25 марта: российские частные инвесторы могут подавать заявки на выкуп бумаг, которые иностранцы будут выкупать за деньги со счетов типа С. Нерезидентам за это позволят вывести приобретенные бумаги из России без дополнительных разрешений. Выкуп пройдет в четыре этапа, весь процесс должен завершиться 1 сентября. Подать заявку может любой частный инвестор, но он вправе предъявить к выкупу бумаги на сумму до 100 000 руб. Организатором торгов по выкупу бумаг власти выбрали брокера «Инвестиционная палата».
По оценке Минфина, около 2,5 млн из 3,6 млн российских граждан, чьи активы заблокированы, смогут вернуть свои вложения.
Как проходит сбор
В УК «Первая» доля подавших заявки на разблокировку среди претендентов пока одна из самых незначительных – около 10%. В обмене активами уже участвуют 30 000 клиентов «Первой», тогда как всего под действие указа подпадает 300 000 клиентов УК, сообщил директор компании по правовым вопросам Олег Горанский.
У «Тинькофф инвестиций» более четверти клиентов, имеющих иностранные бумаги, подали заявки на участие, рассказал представитель брокера. Доля клиентов «Тинькофф», чьи иностранные ценные бумаги хранятся в НРД, составляет менее 25% от общего числа (4 млн), говорит представитель брокера. Таким образом, под действие указа подпадает не более 1 млн инвесторов «Тинькофф», а заявки на участие подало уже более 250 000 из них, подсчитали «Ведомости», представитель брокера расчеты подтвердил.
«КИТ финанс», куда была переведена часть клиентов брокера Сбербанка, собрал заявки от 50% клиентов, которые могут претендовать на участие в процессе обмена, говорит его генеральный директор Михаил Белявский, не раскрывая абсолютных значений. Долю клиентов, которые могут участвовать в обмене, он оценил в 60% от общего количества клиентов на брокерском обслуживании. У БКС также почти половина клиентов – претендентов на обмен подали заявки, рассказал руководитель департамента интернет-брокера Игорь Пимонов. На март 2023 г. число клиентов БКС превышало 1 млн, следует из информации на сайте брокера.
У ВТБ пока 30% клиентов брокера, имеющих иностранные ценные бумаги, подали заявки на участие в выкупе, рассказал его представитель. На февраль на брокерском обслуживании в ВТБ было 3,2 млн человек, говорил член правления госбанка Виталий Сергейчук. У «Финама» также около 30% клиентов-претендентов подали заявки на участие в обмене – всего у брокера таких инвесторов 15% от общего количества, рассказал руководитель управления развития клиентского сервиса брокера Дмитрий Леснов. На апрель 2024 г. число клиентов компании превысило 500 000 человек, говорилось в одном из пресс-релизов.
В РСХБ доля подавших заявки порядка 20% от фокус-группы, а всего в обмене вправе участвовать 30% клиентов брокера, рассказал его представитель, не раскрыв абсолютных значений. В «Цифра брокере» подали заявки 19% инвесторов среди тех, которые могут участвовать в обмене, сообщил его представитель, не раскрыв абсолютных показателей. Совокупный объем клиентов компании на конец 2022 г. составлял 187 300, активных клиентов на май 2023 г. было 25 000, следует из рейтингового заключения «Эксперт РА».
В «Велес капитале» и брокере Сбербанка сообщили, что видят интерес клиентов к выкупу, но цифр не раскрыли. Представители «Открытие инвестиций» (входит в группу ВТБ), Альфа-банка и Совкомбанка не ответили на запрос. Представитель «Атона» отказался от комментариев.
Инвесторы выжидают
Представитель «Инвестиционной палаты» заметил, что пока оценивать объем поданных заявок преждевременно. Заявки безотзывные, напоминает он: людям важно обдумать и взвесить свое решение. Обычно в подобных предложениях многие предпочитают подробно оценить ситуацию, кому-то требуется чуть больше времени, чтобы оформить все документы, продолжает представитель «Инвестпалаты». Учитывая это, в компании ожидают, что значительная часть заявок поступит ближе к концу срока сбора.
Спрос нерезидентов
Несколько десятков иностранных институциональных инвесторов потенциально готовы принять участие в выкупе замороженных из-за санкций ценных бумаг у россиян – их спрос измеряется десятками миллиардов рублей, сообщил 15 апреля генеральный директор «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин. Он уточнил, что выкупом заблокированных бумаг интересуются банки и инвестиционные фонды из США, Великобритании и стран Евросоюза. У них открыты счета типа С, на которых хранятся средства в рублях.
Готовность участвовать в обмене выразили две трети клиентов «Финама», говорит Леснов со ссылкой на результаты опроса: многие инвесторы решили подать поручения ближе к окончанию срока приема заявок. В РСХБ ожидают, что в обмене будет участвовать около половины клиентов, имеющих заблокированные активы. В самом начале процесса «КИТ финанс» в среднем получал 2000–3000 заявок – сейчас в среднем количество составляет 5000 в день, рассказывает Белявский. Он ждет, что при приближении дедлайна темпы подачи заявок еще ускорятся и порядка 80% клиентов из фокус-группы будут участвовать в обмене. Основной активности к концу месяца ожидают и в Сбербанке, говорит его представитель.
Брокеры также активно информируют клиентов о возможности участвовать в обмене – рассылки через менеджеров, электронную почту и в мессенджеры проводят УК «Первая», «КИТ финанс», ВТБ, «Тинькофф инвестиции», «Финам» и РСХБ. Так, «КИТ финанс» уже направил более 700 000 электронных писем, активно задействует sms-рассылки, запустил видеоролик и инструкцию в Telegram-канале и на сайте компании, говорит Белявский.
На 0,46% вырос в понедельник индекс Мосбиржи
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 15 апреля, прибавил 0,46% до 3472,19 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, укрепился на 0,12% до 1166,92 пункта. За это время доллар подешевел на 32 коп. до 93,75 руб., евро – на 22 коп. до 99,83 руб., а юань – на 2 коп. до 12,88 руб.
Лидерами роста в понедельник стали бумаги Globaltrans (+6,86%), банка «Санкт-Петербург» (+3,69%%), «Магнита» (+3,18%), «Сургутнефтегаза» (+3,12%) и расписки Ozon (+3,04%). В аутсайдерах 15 апреля оказались бумаги «Селигдара» (-3,22%), «Мечела» (-1,84%), ЭН+ (-1,5%), «Норникеля» (-1,35%) и «Полюса» (-1,17%).
Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent в понедельник снизилась на 1,53% до $89,07/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,61% до $84,28/барр.
Индекс Мосбиржи обновил максимум с начала 2022 г., поднявшись выше 3470 п., говорит инвестиционный стратег БКС Александр Бахтин. Рубль остается слабым, что улучшает сентимент в отношении бумаг экспортеров. Вместе с тем активизировался санкционный фон, а большая часть сырьевых котировок попала под давление сильного доллара – индекс DXY достиг 106 п., продолжает эксперт.
Во вторник тон общерыночным настроениям может задать макростатистика по КНР, в том числе оценка ВВП за I квартал текущего года. Из позитивных драйверов для российского рынка стоит отметить высокие цены на нефть, текущие котировки рубля, а также дивидендные ожидания. Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 16 апреля – 3400–3500 п.
Российская валюта локально сдает позиции на фоне резкого сокращения чистых продаж валюты со стороны регуляторов, а также мощного усиления доллара на мировом рынке, продолжает Бахтин. Последние американские маркеры по статистике и напряженность на Ближнем Востоке сработали на усиление доллара к другим валютам. Рубль опирается на эффект от жесткой ДКП и мер валютного контроля. В ближайшей перспективе рубль может поддержать подготовка компаний к налоговому периоду. По оценкам БКС, во вторник пара доллар/рубль может двигаться в пределах 92–94 руб./$.
Но инвесторы с большими портфелями предпочитают не принимать участия в предложенном выкупе, а работают над получением лицензии на индивидуальную разблокировку, чтобы высвободить все свои заблокированные активы, добавляет собеседник в крупном брокере. Многим инвесторам неинтересна небольшая сумма, которая доступна для обмена, согласен собеседник в брокере из топ-10.
Другая возможная причина отсутствия ажиотажа – часть инвесторов, вероятно, хотят подать заявки в конце апреля – начале мая, продолжает он. Это необходимо для того, чтобы оценить, как поведут себя бумаги с даты отсечки 22 марта: начальная стоимость каждой бумаги в заявке определяется по цене закрытия торгов 22 марта. За основу будут браться котировки на биржах первичного листинга, пересчитанные в рубли по курсу Банка России. Если бумага демонстрирует рост между датой отсечки и конечным сроком подачи заявки, это позволит продать актив за большую сумму – ведь нерезидент будет покупать актив по рыночным котировкам, объясняет собеседник «Ведомостей». Ряд Telegram-каналов «советуют» инвесторам подавать заявки ближе к концу дедлайна – вероятно, это также могло повлиять на поведение инвесторов, соглашается источник в другом крупном брокере.
В подготовке статьи участвовали Екатерина Литова и Артем Кульша