МФК «Займер» официально объявила IPO на Мосбирже
Микрофинансовая компания (МФК) «Займер» объявила о намерении провести первичное предложение акций (IPO) на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к сделке, писали, что оценка организации варьируется в диапазоне 35-40 млрд руб.
В рамках IPO единственный акционер МФК «Займер» планирует предложить инвесторам акции компании на сумму около 3 млрд руб., сохранив преобладающую долю в акционерном капитале.
В ходе звонка с журналистами и аналитиками гендиректор компании Роман Макаров уточнил, что IPO планируется провести по принципу 100% cash-out, а все привлеченные средства в ходе предложения будут направлены ее основному акционеру. Также Макаров назвал две основные цели IPO. Это структурирование сделок M&A с помощью акций (конкретных сейчас нет) и реализация программы мотивации менеджмента, которая находится в разработке.
По словам Макарова, компания планирует выплачивать дивиденды, согласно своей новой дивидендной политике, – от 50% чистой прибыли ежеквартально, то есть четыре раза в год.
«В последние годы рентабельность капитала (ROE) устойчиво находится выше 50%, что позволяет нам последовательно наращивать акционерную стоимость бизнеса и регулярно выплачивать дивиденды, на которые мы намерены направлять не менее 50% чистой прибыли. Мы верим, что IPO откроет новые возможности для нашего развития и позволит широкому кругу инвесторов принять участие в успехе "Займера"», – приводится комментарий Макарова в пресс-релизе.
Компания в пресс-релизе сообщила, что по итогам предварительного диалога с ведущими институциональными инвесторами получила индикации спроса на приблизительно 70% от ожидаемого объема IPO.
Листинг и начало торгов акциями компании ожидаются в апреле 2024 г. Сбор заявок инвесторов на участие в IPO начнется после одобрения листинга на Московской бирже. Предложение будет доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, отмечает компания. Оно предусматривает механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
МФК «Займер» может стать пятой российской компанией, кто вышел на IPO в этом году. До этого размещение уже провели сервис каршеринга «Делимобиль», ликеро-водочный завод «Кристалл», разработчик программного обеспечения Диасофт и лизинговая компания «Европлан».
МФК «Займер» – это финтех-сервис выдачи микрозаймов онлайн. Компания в основном специализируется на работе с физлицами, которым необходимы займы PDL. В конце февраля «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Займера» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Единственным акционером компании является ее основатель Сергей Седов.