Бесплатный

НОВАТЭК в ходе IPO привлек $878.458 млн.

ОАО "НОВАТЭК" в ходе первичного размещения на Лондонской фондовой бирже установило цену за GDR в размере $16.75. Об этом говорится в сообщении компании. Завершение IPO запланировано на 26 июля. Напомним, что НОВАТЭК установил ценовой коридор для IPO от $14.75 до $16.75 за одну GDR, или от $1475 до $1675 за акцию.

ОАО "НОВАТЭК" в ходе первичного размещения на Лондонской фондовой бирже установило цену за GDR в размере $16.75. Об этом говорится в сообщении компании. Завершение IPO запланировано на 26 июля. Акционер НОВАТЭКа SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited в ходе IPO продал 524453 акции - 17.27% уставного капитала - на общую сумму $878.458 млн. Еще 52445 акций (1.73% капитала) могут быть дополнительно выкуплены организаторами IPO в рамках опциона в течение 30 дней. В случае реализации опциона акционеры НОВАТЭКа в общей сложности выручат $966.304 млн.

Напомним, что НОВАТЭК установил ценовой коридор для IPO от $14.75 до $16.75 за одну GDR, или от $1475 до $1675 за акцию (от $4.47 млрд. до $5.08 млрд. за всю компанию). IPO прошло на фоне значительной переподписки. Книга заявок была сформирована в черновом варианте уже 12 июля, по итогам двух дней road-show.

Morgan Stanley и UBS Investment Bank являются совместными глобальными координаторами размещения, Morgan Stanley, UBS и Credit Suisse выступят совместными менеджерами книги заявок, Тройка Диалог - со-ведущим менеджером, Альфа-банк и Внешэкономбанк - со-менеджерами размещения. Часть привлеченных в ходе IPO средств будет направлена на рефинансирование банковских кредитов на $260 млн., полученных акционерами НОВАТЭКа, а также займа на $270 млн., предоставленного компанией своему акционеру "Левит". Эти средства были использованы для выкупа у "Итеры" 43.9% акций Таркосаленефтегаза и 26.8% Ханчейнефтегаза в декабре прошлого года. В свою очередь, НОВАТЭК намерен направить средства от погашенного "Левитом" займа на общие корпоративные цели, в том числе погашение задолженности.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more