Модные рубли

Занимать в рублях за пределами России становится модно. Голландский Rabobank сегодня выпустил десятилетние облигации на 2 млрд руб., став вторым зарубежным коммерческим банком, занявшим в рублях. Бонды Rabobank могут заинтересовать нерезидентов, желающих взять на себя только рублевый риск без кредитного риска.
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Rabobank Nederland сегодня выпустил десятилетние еврооблигации, номинированные в рублях, на 2 млрд руб, сообщает Reuters. Оплачены бумаги должны быть 6 июня. Купон по бондам составляет 6,9%. Организатор – Barclays Capital.

Это уже второй зарубежный коммерческий банк, занимающий в рублях и позволяющий инвесторам заработать на укреплении российской валюты. Пионером был голландский же ABN Amro, который в марте продал трехлетние евробонды на 2,5 млрд руб.

У ABN Amro есть российская “дочка” и Дэвид Фрай, возглавляющий группу ABN Amro по выпуску еврооблигаций в местных валютах, говорил тогда “Ведомостям”, что возможно часть привлеченных денег пойдут на ее финансирование. У Rabobank, входящего в тройку крупнейших голландских банков, в России банковских “дочек” нет. Rabobank имеет наивысшие кредитные рейтинги по версии Moody’s и S&P – Ааа/ААА, констатирует аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. Сейчас эквивалент LIBOR в рублевой фиксированной ставке на 10 лет составляет около 7,15%. Но LIBOR соответствует рейтингу АА, и этим может объясняться небольшой дисконт в облигациях Rabobank, говорит он. Бонды Rabobank могут быть интересны нерезидентам, желающим взять на себя только рублевый риск без кредитного риска, полагает Галкин.

Евробонды, номинированные в рублях, появились недавно. Первым — в марте 2005 г. — рублевые CLN на 2,5 млрд руб. выпустил Российский банк развития. В 2006 г. такие еврооблигации разместили уже восемь российских банков и компаний — на сумму 45,4 млрд руб., подсчитало агентство Cbonds. Подобные облигации в этом году выпускали Европейский банк реконструкции и развития, немецкий государственный банк развития KfW и норвежское экспортное агентство Eksportfinans.

Выбор редактора
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more