"Роснефть" займет $5 млрд

Совет директоров "Роснефти" одобрил размещение еврооблигаций на сумму до $5 млрд. Road show еврооблигаций со сроком обращения не менее 10 лет "Роснефть" начнет на этой неделе в Европе и США. Средства от размещения бондов компания направит на погашение задолженности, составляющей сейчас $25,8 млрд.
Е.Стецко

Совет директоров "Роснефти" одобрил размещение еврооблигаций на сумму до $5 млрд, сообщила компания. Банками-андеррайтерами выбраны ABN AMRO Bank, Barclays Bank, BNP PARIBAS, CALYON, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd. и Morgan Stanley.

Road show еврооблигаций со сроком обращения не менее 10 лет "Роснефть" планирует начать на этой неделе в Европе и США, размещение завершить до конца июля, заявил на днях президент "Роснефти" Сергей Богданчиков. Средства от размещения бондов компания планирует направить на погашение задолженности, которая составляет сейчас $25,8 млрд. Как пообещал Богданчиков, к 2010 г. "Роснефть" снизит задолженность до $15 млрд, заявил президент компании Сергей Богданчиков. Для этого компания планирует в том числе продать на тендерах часть активов, купленных на аукционах по продаже собственности ЮКОСа, включая 9,44% собственных акций.

Программу выпуска еврооблигаций (Loan Participation Notes Programme, LPN) объемом $15 млрд "Роснефть" зарегистрировала в феврале. Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило сегодня, что присвоило ожидаемому выпуску необеспеченных LPN предварительный рейтинг "Baa1". Агентство также повысило рейтинг "Роснефти" до "Baa1" с "Baa2", говорится в сообщении Moody's.

Выручка “Роснефти” за 2006 г. по US GAAP — $33,1 млрд, чистая прибыль — $3,5 млрд, капитализация — $84,6 млрд. Государственному “Роснефтегазу” принадлежит 75,16% акций, 9,44% — ее “внучке” “РН-Развитие”.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать