Рекордный заем Rio Tinto

Крупнейшим кредитом в мире остается займ немецкой E. On. Она недавно привлекла $46 млрд на покупку испанской Endesa. Среди российских компаний рекордсменом является "Роснефть", занявшая $22 млрд на покупку активов "Юкоса". На втором месте - "Газпром" с $13 млрд. Оба этих показателя мог бы перекрыть Роман Абрамович с партнерами. В 2006 г они готовили почти $30-миллиардный займ для покупки сталелитейного гиганта Arcelor, рассказывали источники, близкие к бизнесмену. Но в итоге, от идеи такой сделки Абрамович отказался. Arceor слился с Mittal Steel.

Rio Tinto привлекла кредит на $40 млрд для финансирования покупки Alcan. Это четвертый по величине займ за всю историю, и самый крупный из привлекавшихся британскими компаниями, сообщает Rio Tinto.

Организаторами займа выступили The Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, Credit Suisse и Societe Generale. По сообщению Rio Tinto, переподписка при синдикации финансирования составила более трети от привлеченной суммы.

Кредит включает в себя $15 млрд годовой займ, который может быть продлен еще на год (ставка - LIBOR плюс 22,5 базисных пунктов); трехлетний револьверный кредит на $10 млрд и револьверный кредит на пять лет в $5 млрд (по обоим ставка составит LIBOR плюс 32,5 базисных пункта); пятилетний кредит на $10 млрд (плюс 27,5 базисных пунктов).

Привлечение такой линии подчеркивает привлекательность сделки с Alcan, заявил в пресс-релизе Rio Tinto финансовый директор компании Гай Эллиот.

Rio Tinto планирует приобрести канадскую Alcan за $101 за акцию, или $38,1 млрд за всю компанию. Акции будут полностью оплачены деньгами. Объединенная компания будет называться Rio Tinto Alcan и станет мировым лидером по производству алюминия, отобрав первое место у российской UC Rusal. Ген директором Rio Tinto Alcan станет гендиректор Alcan Дик Эванс.