Банк «Санкт-Петербург» продаст 17% капитала

Центробанк зарегистрировал выпуск допэмиссии акций банка «Санкт-Петербург» на 50,8 млн руб., передает «Интерфакс». Эти акции планируется разместить по открытой подписке. После размещения допэмиссии уставный капитал банка увеличится на 20% – до 302,3 млн руб., объем размещения составит 17% от увеличенного уставного капитала.

Размещение акций планируется провести на российской бирже в октябре-ноябре, организаторы – Deutsche Bank и «Ренессанс капитал», рассказывали ранее «Ведомостям» несколько инвестбанкиров.

С апреля акции банка «Санкт-Петербург» торгуются в RTS Board, последняя сделка с ними прошла 10 сентября по цене $3,2. По последним котировкам капитализация банка вчера составляла $729 млн, что соответствует 2,7 капитала. По оценкам аналитика «Совлинка» Ольги Беленькой, российские банки сейчас торгуются со средним мультипликатором P/BV 2,8.

За звание первого частного банка, продавшего акции на открытом рынке банку «Санкт-Петербург» придется побороться с банком «Зенит». Он тоже собирается проводить IPO в октябре-ноябре, разместив на российских и западных биржах 12,5% своих акций. До этого IPO проводили только госбанки – в феврале Сбербанк и в мае ВТБ.

«Санкт-Петербург» коммерческий банк

Активы на 1 июля, по данным «Интерфакс-ЦЭА», – 83 млрд руб. (27-е место среди российских банков), собственный капитал – 6,9 млрд руб. (32-е место). Основной владелец – предправления Александр Савельев, у него – 39% акций. Среди акционеров – сын губернатора Петербурга Сергей Матвиенко, которому принадлежит 5,5% акций.