Тиньков займет попозже

Совет директоров банка “Тинькофф Кредитные Системы” (ТКС-банк) решил перенести дату выпуска дебютных трехлетних облигаций на 1,5 млрд руб., говорится в сообщении банка. Размещение планировалось на 9 октября, но совет решил внести изменения в решение о выпуске и проспект облигаций.

Президент ТКС-банка Оливер Хьюз сказал «Ведомостям», что по техническим причинам размещение перенесено на семь дней и состоится 16 октября. Что это за причины, он не объяснил. Получить комментарии организаторов займа – «КИТ Финанс» и «Дойче банк» – пока не удалось.

Публичных переносов или отмен размещений сейчас почти нет, но только потому, что публично фиксировать дату размещений пока решаются единицы, констатирует аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. Но существует огромный “навес” готовых к размещению эмитентов, которые дожидаются улучшения ситуации на рынке.

Из банков ближайшее размещение запланировано на 10 октября – облигации на 10 млрд руб. собирается продать Россельхозбанк. Можно предположить, что ТКС перенес размещение из-за того, что вместе с организатором не смог найти спрос по устраивающей его доходности, говорит Галкин. Сейчас риск банков с достойными кредитными рейтингами можно приобрести с доходностью 12–15%, отмечает он. «Наверняка за агрессивный start-up без рейтингов, пусть и с высокопрофессиональным менеджментом и титульным миноритарием, инвесторы попросили еще более высокую доходность», – говорит Галкин.