ЛСР разместится в не слишком удачное время

Петербургская "Группа ЛСР" объявила об IPO. Сначала компания проведет международное предложение акций, принадлежащих ряду акционеров, а затем выпустит допэмиссию, которую планируется разместить на Лондонской бирже, а также на одной из российских площадок.
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Е.Кузьмина

Петербургская "Группа ЛСР" объявила об IPO. Сначала компания проведет международное предложение акций, принадлежащих ряду акционеров, а затем выпустит допэмиссию, которую планируется разместить на Лондонской бирже, а также на одной из российских площадок.

Глобальным координатором международного предложения стал Deutsche Bank. Совместными букраннерами были назначены ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank.

«Акционеры ЛСР продадут часть своих акций, а на приобретенные средства потом выкупят часть новой эмиссии. Такую схему выбирают, чтобы быстрее разместить предложение, поскольку организация новой эмиссии занимает время», – говорит источник, близкий к компании.

ЛСР планирует использовать средства от IPO для расширения портфеля проектов в области девелопмента и модернизации заводов и оборудования, включая строительство новых мощностей по производству кирпича, цемента и газобетона, сказано в пресс-релизе компании.

«Сроки и структура сделки не определены, решение о том, какой пакет будет продаваться, еще не принято», – говорит директор по связям с общественностью группы ЛСР Юлия Соколова.

Обычно российские компании размещают в ходе IPO от 10 до 20% акций, говорит аналитик инвестбанка "КИТ Финанс" Мария Кальварская.

«ЛСР выбрала не самое удачное время для размещения, учитывая ситуацию на фондовом рынке, – продолжает Кальварская. – Возможно, акционерам компании нужны средства для финансирования новых проектов, и они готовы получить чуть более низкую оценку. С другой стороны, такое предложение будет интересно новым акционерам с точки зрения возможности роста акций».

Основной владелец "Группы ЛСР" – ее основатель Андрей Молчанов. В первой половине 2007 г. выручка группы составила 16 млрд руб. Общая стоимость активов на 30 июня 2007 г. – 50 995,4 млн руб.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more