Акционеры ЛСР получили $772 млн
Сегодня организаторы размещения петербургской группы ЛСР объявили цену и объем IPO. Цена продаваемых акций компании составила $72,5, GDR – $14,5. В ходе сделки было продано 12,5%, сообщает пресс-служба компании. Таким образом, акционеры компании продали бумаг на $772 млн.
Сегодня организаторы размещения петербургской группы ЛСР объявили цену и объем IPO. Цена продаваемых акций компании составила $72,5, GDR – $14,5. В ходе сделки было продано 12,5%, сообщает пресс-служба компании. Таким образом, акционеры компании продали бумаг на $772 млн. Как сообщили источник в компании, вчера вечером на момент закрытия книги заявок она была переподписана втрое.
Большую часть из этих средств планируется направить на выкуп допэмиссии ЛСР в размере 10% капитала. Она состоится сразу после IPO. В результате компания получит приблизительно $588 млн. Исходя из цены размещения, капитализация Группы ЛСР после допэмиссии составит $6,8 млрд, говорит представитель компании. В начале road show компания оценивала свою капитализацию в $6,1-7,7 млрд. а запланированный объем размещения составлял $553 млн — $1 млрд.
Компания разместилась по середине суженного диапазона. Но сделки по верхней границе от нее никто и не ожидал, говорит аналитик «Финам» Сергей Фильченков. «Это размещение можно назвать удачным, учитывая конъюнктуру рынка и достаточно большое количество размещающихся девелоперских компаний», – говорит он.
ЛСР — диверсифицированная группа, которая занимается девелопментом, строительством и производством стройматериалов. земельный банк компании, по ее данным, составляет 7,8 млн кв. м в Петербурге и Москве. Строительное подразделение в 2006 г. сдало около 500 000 кв. м жилых площадей. Выручка компании в 2006 г. по МСФО составила 21,1 млрд руб., чистая прибыль – 1,1 млрд руб.