Prosperity отменил IPO

Инвестфонд PCM отменил IPO на LSE находящегося под его управлением энергетического фонда New Russian Generation Limited. Это, как говорится в сообщении Prosperity Capital Management, произошло из-за "сложных рыночных условий". Аналитики не удивлены - энергоактивы сейчас не пользуются большим спросом у портфельных инвесторов.
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
М.Стулов

Инвестфонд Prosperity Capital Management (PCM) отменил IPO на Лондонской фондовой бирже находящегося под его управлением энергетического фонда New Russian Generation Limited (NRG) из-за "сложных рыночных условий", говорится в сообщении Prosperity на сайте биржи. Тем не менне в "ходе продолжающейся реформы электроэнергетики и приватизации активов, фонд в качестве частного инвестора продолжит проводить стратегию создания существенных миноритарных холдингов в электроэнергетике в РФ и странах СНГ, и активно участвовать в управлении ради увеличения их стоимости", говорится в сообщении PCM.

Предполагалось определить цену размещения еще 15 ноября. Диапазон размещения NRG был установлен в $9,05-11,15 за акцию, что означало оценку фонда в $1,45-1,79 млрд. Всего NRG собирался разместить акции на $480-590 млн (52% из них – бумаги нового выпуска, 48% – принадлежащие нынешним владельцам). Организаторы выпуска – Goldman Sachs International и Morgan Stanley. Деньги от IPO Prosperity хотело направить на дальнейшую скупку энергоактивов в России.

NRG управляет сейчас 27% акций северной ТГК-2, около 19% акций ТГК-4 и ТГК-6, а также около 10% МРСК Центра и Волги и МРСК Центра. Их стоимость PCM оценивает в $1,6 млрд. Prosperity Capital Management основана в 1996 г., управляет активами на сумму более $4 млрд.

Неудивительно, что Prosperity отложила IPO – энергоактивы сейчас не пользуются большим спросом у портфельных инвесторов, отмечает аналитик "Уралсиба" Матвей Тайц. Недавно размещение допэмиссии отложила ОГК-6, а ОГК-2 разместилась неудачно, напоминает аналитик. Фонду были нужны деньги прежде всего в предверии размещения допэмиссии ТГК-4 и продажи ее акций РАО ЕЭС, теперь Prosperity придется искать другие источники финансирования. Например, можно продать сетевые активы, предполагает Тайц.

Prosperity не стремился провести IPO NRG "любой ценой" и поняв, что из-за плохой конъюнктуры собрать нужную сумму не удастся, размещение решил отложить, объяснил "Ведомостям" управляющий директоро ффонда Александр Бранис. У Prosperity не будет проблем с привлечением денег на нужные энергоактивы, в том числе на покупку акций ТГК-4, заверят Бранис. Он допускает, что фонд может продать часть сетевых активов, но не все из них в случае хорошей цены.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more