Claymont Steel сдалась "Евразу"

Titan Acquisition Sub, 100%-ная "дочка" Evraz Group S.A, в рамках оферты на покупку акций Claymont Steel получила от акционеров американской компании заявки на выкуп 93,4% акций. Срок оферты Evraz Group, объявленной в декабре, истек прошедшей ночью. Оставшиеся акции, в соответствии с американским законодательством, Evraz Group может консолидировать принудительно. Цена их выкупа – $23,5 за акцию, как и цена оферты.

Claymont Steel выпускает 355 000 т стали. Выручка в 2006 г. – $333,4 млн, чистая прибыль – $32 млн. Долг на 29 сентября 2007 г. – $163,8 млн. Покупка Claymont обойдется "Евразу" в $564,8 млн с учетом долга американской компании.

Переговоры об этой сделке начались в декабре 2005 г., сообщила Claymont Steel американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Тогда ее консультант (на тот момент она называлась CitiSteel) – Jefferies впервые связались с Evraz Group с предложением рассмотреть возможность покупки компании. В феврале 2006 г. Evraz Group предложила за американскую компанию $275 млн без учета долга. После изучения компании в апреле 2006 г. Evraz Group увеличила свое предложение до $350 млн. Но стороны так и не смогли договориться о цене, и переговоры были прекращены. Возобновились они в октябре 2007 г. За это время Claymont Steel успела провести IPO.

Первоначальное предложение "Евраза" в прошлом году за акции Claymont было $22 за акцию. Но в итоге цена поднялась до $23,5. Оферта за акции Claymont в $23,5 дает акционерам Claymont 19%-ную премию к средневзвешенной трехмесячной цене акций Claymont и 38%-ную премию к цене размещения акций Claymont во время IPO в декабре 2006 г.

По итогам вчерашних торгов капитализация Claymont составляла $413 млн ($23,48 за акцию).