Предложение BHP: уже хорошо, но все-таки мало

BHP Billiton сделала Rio Tinto очередное предложение, подняв цену на 13%. BHP предложила по 3,4 своей акции в обмен на каждую акцию Rio, оценив таким образом всю компанию в $147,4 млрд. В ноябре BHP предлагала по 3 акции за одну акцию Rio Tinto, но Rio сочла цену слишком низкой.
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Горнодобывающая компания BHP Billiton сделала очередное предложение главному конкуренту Rio Tinto, подняв цену на 13% по сравнению с ноябрьской. Руководство Rio Tinto советует акционерам пока не принимать никаких решений.

BHP предложила по 3,4 своей акции в обмен на каждую акцию Rio, оценив таким образом всю компанию в $147,4 млрд. В ноябре BHP предлагала по 3 акции за одну акцию Rio Tinto, но Rio сочла цену слишком низкой. Британская Комиссия по слияниям и поглощениям установила для официального предложения BHP дедлайн – 6 февраля.

Ситуация вокруг объединения BHP и Rio накалилась, когда на прошлой неделе крупнейшая китайская горнодобывающая компания Chinalco совместно с Alcoa приобрели 12% акций Rio, торгующихся в Лондоне (или около 9% всех акций компании) за $14 млрд, премия к рыночной стоимости составила 21%. Сумма сделки подразумевает оценку стоимости Rio Tinto на уровне 4 акции BHP за одну акцию Rio.

По словам гендиректора BHP Мариуса Клопперса, цена предложения была увеличена не только из-за этого события: "Это не единственная причина, у нас было около трех месяцев на сбор информации". Chinalco и Alcoa сообщили, что не заинтересованы в покупке всех акций Rio. Клопперс считает, что BHP может действовать без поддержки Chinalco и Alcoa. В Alcoa сообщили, что изучают ситуацию, в Chinalco от комментариев отказались.

В сообщении Rio Tinto говорится, что руководство "тщательно изучит условия сделки с учетом всех последних событий и сделает следующее заявление, как только проанализирует ситуацию." Близкие к Rio Tinto источники говорят, что Rio вряд ли примет новое предложение. Увеличение цены предложения – это "хороший знак, но, возможно, и этого будет недостаточно," – сказал один из источников WSJ, близкий к Rio Tinto.

Клопперс уверен, что BHP получит одобрение антимонопольных ведомств, несмотря на сильные позиции BHP и Rio в отрасли.

Акции BHP на австралийской бирже закрылись на уровне A$36,66 за акцию, что на 7,54% ниже вчерашнего закрытия. Это самое значительное падение бумаг BHP за последние 20 лет. Цена акций Rio в ходе торгов колебалась, поднимаясь до 2,4% и падая до 1,6%, а на закрытии составила A$127,14 – ниже вчерашнего на 0,21%. Предложение BHP оценивает стоимость акции Rio на уровне $128,25.

По словам Клопперса, если сделка состоится, синергетический эффект от слияния составит $3,7 млрд за семь лет. Поглощение Rio может стать второй крупнейшей сделкой после того, как компания Vodafone приобрела Mannesmann в 1999 г.

Согласно данным британской аналитической компании CRU, объединенная компания Rio-BHP стоимостью $300 млрд станет мировым лидером по производству меди и алюминия, второй крупнейшей компанией по производству железной руды, будет среди лидеров по производству алмазов, урана и угля. Ее годовая выручка составит более $70 млрд, а штат - 115,000 работников.

Выбор редактора
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more