Срочно требуются 5,5 млрд евро

Банк Societe Generale объявил о проведении допэмиссии акций на 5,5 млрд евро ($8 млрд). С помощью этих средств банк намерен залатать брешь, пробитую в его капитале незаконными операциями трейдера Жерома Кервьеля и более значительными, чем ожидалось, убытками от инвестиций на рынке высокорискованных облигаций США.

Акции будут размещены среди нынешних акционеров Societe Generale со значительной скидкой – 40%. Акционеры смогут получить одну акцию по цене 47,5 евро на каждые четыре имеющиеся у них акции. В пятницу цена закрытия акций Societe Generale составила 77,72 евро. Подписка будет проходить с 21 по 29 февраля. На каждую новую акцию с 2008 г. будут выплачиваться дивиденды в 5,9 евро.

С начала года акции банка упали уже на 24%. После объявления о доразмещении цена на утренних торгах в Париже рухнула на 6,3% затем акции несколько отыграли падение – до -3%. Аналитики не ожидали такого большого дисконта, полагая, по данным Bloomberg, что банк предложит скидку не более чем в 30%. "Допэмиссия – вопрос жизни и смерти [для Societe Generale]. Столь значительный дисконт показывает, что они не уверены, что смогут разместить все акции", – говорит Пьер Флаби, аналитик парижской Kepler Equities.

Societe Generale также сообщил сегодня, что чистая прибыль по итогам 2007 г. составит 947 млн евро (в 2006 г. – 5,22 млрд евро); правда, окончательная цифра будет зависеть от результатов расследования деятельности инвестбанковского подразделения, которое понесло основные убытки. Объявляя 24 января о потере 4,9 млрд евро на операциях Кервьеля, банк прогнозировал прибыль в 2007 г. в 600-800 млн евро. Societe Generale также увеличил размер списания по кредитным инструментам, включающим высокорискованные ипотечные облигации, с 2,05 млрд евро до 2,6 млрд евро.