ТГК-13 продаст 19% на рынке

Енисейская ТГК-13 до конца второго квартала намерена разместить допэмиссию в России и на зарубежных рынках. Цена всей сделки по ТГК-13 - $530 млн., средства пойдут на развитие бизнеса.
В.Баранов

Енисейская ТГК-13 (г. Красноярск) до конца второго квартала намерена разместить допэмиссию в России и на зарубежных рынках, сообщил гендиректор энергокомпании Олег Сальков. Организаторы размещения - ABN AMRO и "Ренессанс Капитал".

ТГК-13 выпускает до 30 204 428 000 новых акций (18,95% от нового уставного капитала). Одновременно планируется продажа РАО "ЕЭС России" 22 718 462 034 акций ТГК (14,25% от нового уставного капитала).

Цена всей сделки по ТГК-13 - $530 млн ($300 млн - за допэмиссию и $230 млн - за долю РАО), подсчитала аналитик ИК "Открытие" Ксения Елисеева.

Средства, вырученные от продажи допэмиссии, ТГК-13 направит на развитие бизнеса: рост установленной мощности, модернизацию оборудования и на общекорпоративные цели, говорится в пресс-релизе компании.

После реализации инвестиционной программы к 2013 г. установленная тепловая мощность ТГК-13 возрастет на 7,6%, а электрическая - на 17,5%, сообщил Сальков.

До 18 марта акционеры ТГК могут воспользоваться преимущественным правом по выкупу доли из допэмиссии. Крупнейшим миноритарным акционером ТГК-13 является СУЭК (34,9%). У РАО - 56,5%.

РАО не будет пользоваться преимущественным правом, сообщила представитель холдинга Татьяна Миляева. СУЭК - воспользуется, говорит вице-президент компании Сергей Мироносетский.

После ликвидации РАО 1 июля СУЭК получит контроль в ТГК-13 за счет ранее проведенного обмена долями в РАО между крупнейшими акционерами холдинга - государством (52%), "Газпромом" (10,5%), "Норникелем" (3,5%) и СУЭКом (0,9%).

ТГК-13 - интересная компания для инвесторов, в том числе и портфельных, считает Елисеева. Но все акции ТГК может и не продать - ведь контроль будет принадлежать "Газпрому", рассуждает аналитик.

Енисейская ТГК-13 объединяет угольную генерацию Красноярского края и Хакасии. В нее входят Красноярские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Назаровская ГРЭС, Минусинская, Канская, Сосновоборская и Абаканская ТЭЦ, "Красноярская теплосеть". ТГК-13 принадлежит также 25% акций Красноярской ГЭС и Кызыловская ТЭЦ. Выручка ТГК-13 по РСБУ за 9 мес. 2007 г - 8,04 млрд руб. чистый убыток - 282,3 млн руб. Капитализация ТГК-13 в РТС - $1,29 млрд (по $0,01 за штуку).

Выбор редактора
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать