ТГК-6 выкупила облигации на 1,4 млрд руб.

Инвесторы предъявили к выкупу энергокомпании ТГК-6 (Нижний Новгород) 70% бумаг из пятилетнего облигационного займа на 2 млрд руб., размещенного 27 февраля 2007 г. Об этом говорится в сообщении ТГК-6. Всего компания приобрела у инвесторов 1 416 500 облигаций на 1,416 млрд руб.

Годовая ставка (первого-четвертого купонов) облигаций ТГК-6 составляет 7,4%. Накануне оферты ТГК-6 увеличила ставку пятого-восьмого купона до 10% годовых. Все предъявленные по оферте облигации уже вновь проданы инвесторам и обращаются на вторичном рынке, сообщил "Ведомостям" представитель ТГК-6 Дмитрий Батарин.

Есть три причины, по которым инвесторы предъявили ТГК-6 к выкупу большую часть пятилетнего займа в первый год, говорит аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. Ряду инвесторам срочно нужны деньги, другим удобно занимать у Центрального банка под сделки РЕПО, третьих просто не устроила процентная ставка, рассуждает Галкин. Но ТГК-6 смогла найти других инвесторов и разместила выкупленные по оферте облигации среди них по ставке 10%, адекватной для бумаг электроэнергетического сектора, заключает эксперт.

Список инвесторов, предъявивших бумаги к выкупу ТГК-6, Номос-банк, организатор этого размещения, и сама энергокомпания не раскрывают.

ТГК-6 создано в апреле 2005 г, объединяет генерирующие и теплосетевые активы Нижегородской, Ивановской, Владимирской, Пензенской областей и Республики Мордовии. РАО ЕЭС в ТГК-6 принадлежит 50,23%, КЭС-Холдингу Виктора Вексельберга – около 22%, Prosperity Capital Management – 19%.