Х5 заняла $1,1 млрд

X5 Retail Group объявила о завершении синдикации трехлетнего займа в размере $1,1 млрд. Ранее компания объявляла, что процентная ставка в первый год составит LIBOR + 225 базисных пунктов, а со второго года изменится в зависимости от соотношения чистый долг/EBITDA, но не превысит LIBOR + 200 б.п.

В синдикации участвовали 12 банков, букраннеры – BNP Paribas, CALYON, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, ведущие организаторы – Societe Generale и Unicredit.

Ранее представители Х5 заявляли, что большая часть займа пойдет на погашение синдицированного займа на $1 млрд, который был получен летом 2007 г. на один год. После завершения новой синдикации, как указано в сообщении компании со ссылкой на главного финансового директора X5 Retail Group Евгения Корнилова, более 80% обязательств из долгового портфеля компании подлежат погашению не ранее чем через 2,5 года. Еще на $260 млн, по его словам, у компании открыты кредитные линии.

В обращении, находится один облигационный компании на 9 млрд руб., размещенный в июле 2007 г. с погашением в 2010 г. В марте 2007 г. компания зарегистрировала еще два рублевых облигационных займа по 8 млрд руб. каждый, но они не были размещены.

По данным аналитика Unicredit Aton Анны Кочкиной, на конец 2007 г. соотношение долг/EBITDA Х5 составляло 3,2.

На 31 декабря 2007 г. X5 Retail Group включала 674 собственных магазина «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», а также 179 собственных супермаркета «Перекресток», а также 15 собственных гипермаркетов. Еще 688 магазинов работали по франчайзингу. Чистая выручка в 2007 г. – $5,32 млрд, EBITDA – $479 млн, чистая прибыль – $141 млн.