"Магнит" ушел по низу

Сегодня ОАО "Магнит", управляющее одноименной розничной сетью, назвало цену размещения акций в ходе SPO. Как говорится в сообщении компании, инвесторам будет предложено купить акции по $42,5 за штуку или $8,5 за одну GDR (одна акция равна пяти распискам). Цена близка к нижней границе объявленного ранее ценового коридора ($42-44 за акцию или $8,4-8,8 за GDR).

Объем допэмиссии составил 11 300 000 акций, из которых существующие акционеры подали заявки на покупку 6 234 140 акций в рамках преимущественного права (в том числе 4 942 964 акции продающего акционера – компании Lavreno Limited и Сергея Галицкого). Ранее инвестбанкир, знакомый со схемой размещения, утверждал, что Доля Lavreno будет предложена на российских биржах, чтобы соблюсти требование об обязательном размещении в России. Затем существующие акционеры выкупят долю Lavreno обратно.

Международным институциональным инвесторам на LSE будет предложено 9 719 638 акций в виде GDR. У андеррайтеров размещения – Deutsche Bank и Morgan Stanley – опцион на приобретение 506 598 акций в форме GDR по объявленной цене в течение 15 дней.

Как говорится в сообщении "Магнита", free-float после размещения составит 31,8% (сейчас в свободном обращении на РТС и ММВБ находится 18,94% акций). В рамках SPO компания привлекла $480,25 млн.

Как говорится в сообщении компании, средства от SPO будут направлены для финансирования развития сети "Магнит" и формата «магазин у дома», а также на усиление логистической базы.

Сегодня в 13.00 МСК акции "Магнита" на ММВБ стоили 1029 руб. за штуку (вчера на момент закрытия – 1033 руб.) Капитализация – 74,089 млрд руб. (-0,39%). В РТС сделок не было.