"КИТ Финанс" не уступил АИЖК

"В этом году таких сделок еще не было – последней была сделка по секьюритизации ГПБ-Ипотека в конце прошлого года", – вспоминает старший вице-президент банка "Русский Стандарт" Леван Золотарев. Он считает сделку КИТ Финанс очень удачной, отмечая, что низкая ставка может быть обеспечена за счет отбора в пул наиболее качественных кредитов.

Банк "КИТ Финанс" вчера закрыл сделку по секьюритизации ипотечных кредитов на 6,05 млрд руб., выпустив 5-летние еврооблигации, номинированные в рублях с фиксированным купонным доходом и обеспеченные жилищной ипотекой (RMBS). Организаторы размещения – Morgan Stanley и сам "КИТ Финанс".

Бумаги были разделены на два класса - А (объем 5,445 млрд руб.) со ставкой купона 8,75% годовых и В (605 млн руб) со ставкой 9% годовых.

«Это первая сделка по секьюритизации ипотеки КИТ Финанс. Мы увидели, что и при очень сложном рынке существует спрос на бумаги, обеспеченные высококлассными ипотечными кредитами, со стороны как российских, так и зарубежных инвесторов», – приводятся в пресс-релизе "КИТ Финанса" слова гендиректора Александра Винокурова.

"Для КИТ Финанс эта сделка очень удачная, но для рынка ставка занижена", – полагает начальник отдела анализа рынка облигаций и кредитного риска МДМ-банка Михаил Галкин. Сейчас, по его словам, ставка по "длинным" бумагам АИЖК составляет 9% годовых. Таким образом, ставка по бумагам КИТ Финанс была бы привлекательной, если бы начиналась от 10% годовых.

"Более половины выпуска купили крупные институциональные российские инвесторы, – говорит финансовый директор КИТ Финанс Дмитрий Ромаев, – выпуск был нетипично структурирован для RMBS, интерес инвесторов вызвала фиксированная ставка и то, что бумаги номинированы в рублях".

Ранее Винокуров говорил, что банк рассчитывает в первую очередь на российских инвесторов, поскольку западные "сейчас больше похожи на инвалидов, а не на инвесторов".