"КИТ Финанс" не уступил АИЖК

Банк "КИТ Финанс" вчера закрыл сделку по секьюритизации ипотечных кредитов на 6,05 млрд руб. Бумаги были разделены на два класса - А (объем 5,445 млрд руб.) со ставкой купона 8,75% годовых и В (605 млн руб) со ставкой 9% годовых. Это очень удачная сделка для "КИТ Финанс", говорят аналитики.
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Е.Кузьмина

Банк "КИТ Финанс" вчера закрыл сделку по секьюритизации ипотечных кредитов на 6,05 млрд руб., выпустив 5-летние еврооблигации, номинированные в рублях с фиксированным купонным доходом и обеспеченные жилищной ипотекой (RMBS). Организаторы размещения – Morgan Stanley и сам "КИТ Финанс".

Бумаги были разделены на два класса - А (объем 5,445 млрд руб.) со ставкой купона 8,75% годовых и В (605 млн руб) со ставкой 9% годовых.

«Это первая сделка по секьюритизации ипотеки КИТ Финанс. Мы увидели, что и при очень сложном рынке существует спрос на бумаги, обеспеченные высококлассными ипотечными кредитами, со стороны как российских, так и зарубежных инвесторов», – приводятся в пресс-релизе "КИТ Финанса" слова гендиректора Александра Винокурова.

"Для КИТ Финанс эта сделка очень удачная, но для рынка ставка занижена", – полагает начальник отдела анализа рынка облигаций и кредитного риска МДМ-банка Михаил Галкин. Сейчас, по его словам, ставка по "длинным" бумагам АИЖК составляет 9% годовых. Таким образом, ставка по бумагам КИТ Финанс была бы привлекательной, если бы начиналась от 10% годовых.

"В этом году таких сделок еще не было – последней была сделка по секьюритизации ГПБ-Ипотека в конце прошлого года", – вспоминает старший вице-президент банка "Русский Стандарт" Леван Золотарев. Он считает сделку КИТ Финанс очень удачной, отмечая, что низкая ставка может быть обеспечена за счет отбора в пул наиболее качественных кредитов.

"Более половины выпуска купили крупные институциональные российские инвесторы, – говорит финансовый директор КИТ Финанс Дмитрий Ромаев, – выпуск был нетипично структурирован для RMBS, интерес инвесторов вызвала фиксированная ставка и то, что бумаги номинированы в рублях".

Ранее Винокуров говорил, что банк рассчитывает в первую очередь на российских инвесторов, поскольку западные "сейчас больше похожи на инвалидов, а не на инвесторов".

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more