X5 продает акции, чтобы купить "Карусель"

Сеть супермаркетов X5 сегодня объявила о начале размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) на $1,026 млрд для финансирования сделки по приобретению компании Formata Holding B.V., управляющей сетью гипермаркетов "Карусель".

Компания предлагает держателям своих GDR приобрести по 2 GDR на каждые принадлежащие им 9 GDR. Всего будет выпущено более 48,1 млн новых расписок, стоимость которых – $21,32 (четыре расписки соответствуют одной акции). Дисконт ко вчерашней цене закрытия на LSE составляет 34,4%.

"Карусель" – пятая по выручке ($831 млн в 2007 г.) сеть гипермаркетов в России, X5 располагает опционом на ее покупку. Цена может составить до $970 млн, причем 25% суммы покупатель имеет право выплатить своими акциями.