Mars покупает Wrigley

Mars и компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway вчера согласились купить Wm. Wrigley Jr. Co. за $23 млрд. В результате сделки будут объединены два гиганта американской кондитерской отрасли — Mars, крупнейший производитель шоколада в мире и лидер на рынке жевательной резинки Wrigley.

По условиям сделки, которая должна быть закрыта в течение года, акционеры Wrigley получат по $80 на акцию, то есть премию 28% к цене закрытия пятницы. В начале торгов в понедельник акции компании стоили уже $77,17.

Сделка будет профинансирована Berkshire (выдаст субординированный кредит на $4,4 млрд), Goldman Sachs Group (предоставит кредит на $5,7 млрд) и JPMorgan Chase. Mars вложит $11 млрд. При закрытии сделки Berkshire также выкупит за $2,1 млрд пакет акций Wrigley со скидкой к цене, которая будет выплачена акционерам компании.

В понедельник Wrigley сообщила о рекордной выручке в I квартале – $1,45 млрд, на 16% больше, чем за тот же период 2007 г. Прибыль при этом выросла на 18% – до $168,6 млн.

Объединение с Wrigley позволит Mars значительно расширить географию своих операций и, возможно, приведет к дальнейшей консолидации в отрасли. Например, объединиться также могут быть вынуждены Hershey и Cadbury Schweppes. Они уже обсуждали слияние в прошлом году, но переговоры зашли в тупик. В мае Cadbury завершит выделение дивизиона напитков, что делает сделку по слиянию более вероятной.

(Использованы материалы WSJ, DJ).