Акционеры X5 не поскупились

Акционеры X5 Retail Group воспользовались преимущественным правом и выкупят 96,5% (46 421 996 GDR, 1 GDR соответствует 0,25 акции) всей допэмиссии (48 106 700 GDR), говорится в сообщении компании.

Бумаги, указывает компания, будут выкупаться по объявленной ранее цене – $21,37 за GDR (то есть всего акционеры заплатили $992,04 млн). Своим правом воспользовались "Альфа-групп" и некоторые представители менеджмента Х5, в том числе – главный исполнительный директор Лев Хасис, говорится в сообщении.

Оставшиеся 1 684 704 GDR будут предложены на открытом рынке. В зависимости от спроса в рамках размещения инвесторам могут быть предложены еще до 3 769 112 казначейских GDR.

Глобальные координаторы проекта – Citi и Goldman Sachs International, букраннеры и андерреайтеры – Alfa Capital Markets, Citi и Goldman Sachs International. Лид-менеджеры –BNP PARIBAS, Commerzbank Corporates & Markets, ING и Raiffeisen. Окончание размещения запланировано на 9 мая.

Вырученные в ходе вторичного размещения средства X5 планирует потратить на оплату покупки Formata Holding B.V., владеющей сетью "Карусель", а также ребрендинг сети и интеграцию.

В инвестмеморандуме Х5 указывала, что "Карусель" оценена в $970 млн, но кроме них компания понесет издержки, связанные с интеграцией и выполнением обязательств по контрактам. В частности, в начале года Formata Holding подписала с дочерними структурами Donson B.V., бенефициарами которой являются основатели "Пятерочки" Андрей Рогачев и Татьяна Франус, контракт на строительство пяти гипермаркетов общей стоимостью $223 млн.

X5 Retail Group управляет сетями «Пятерочка» и «Перекресток». На 31 декабря 2007 г. сеть включала 674 собственные и 680 франчайзинговых «Пятерочек» и 179 собственных и 8 франчайзинговых «Перекрестков». Выручка в 2007 г. – $5,32 млрд, EBITDA – $479,2 млн, чистая прибыль – $141,4 млн.