Инвесторы расхватали X5
X5 Retail Group завершила размещение допэмиссии, продав инвесторам дополнительные 1,648 млн. GDR на $58,97 млн. Компания продала расписки всего за один день.
Аналитик ФК "Открытие" Ирина Яроцкая отмечает, что компания продала расписки всего за один день. "Это, а также решение X5 продать казначейские GDR, свидетельствует о высоком спросе на бумаги", – говорит она. На 13.20 МСК GDR X5 Retail Group на LSE стоили $34,1 (-2,57% к вчерашнему закрытию), текущая капитализация – $9,02 млрд.
X5 Retail Group завершила размещение допэмиссии, продав инвесторам дополнительные 1,648 млн. GDR на $58,97 млн или по $35 за расписку (1 GDR соответствует 0,25 акции), сообщила компания. Это расписки, которые ранее не были выкуплены акционерами по преимущественному праву. Также X5 продала инвесторам 3,77 млн казначейских GDR по $35 за бумагу на $131,92 млн, сообщает X5.
Общая сумма эмиссии составляла $1,086 млрд., 96,5% SPO выкупили акционеры ритейлера. За каждую расписку они платили $21,37, дисконт по отношению к цене GDR на закрытии LSE в день размещения составил 33,9%.
По итогам SPO количество акций в уставном капитале Х5 увеличилось до 66,146 млн. (264,586 млн. GDR) с 54,120 млн. Средства, полученные за счет допэмиссии, будут потрачены на покупку розничной сети "Карусель", оцененной в $920-970 млн.