Телефонные ноты

Южная телекоммуникационная компания начала road show рублевых кредитных нот (CLN) на 3,5 млрд руб. Займ позволит ЮТК рефинансировать обязательства компании и перевести часть краткосрочной задолженности в долгосрочную.
М.Стулов

Южная телекоммуникационная компания (ЮТК) начала road show рублевых кредитных нот (CLN) на 3,5 млрд руб. (около $150 млн), сообщил представитель ЮТК. Встречи с инвесторами сегодня и завтра пройдут в Москве, а на следующей неделе – в Лондоне. Тогда же планируется закрыть книгу заявок.

Договор о выпуске CLN на 3,5 млрд руб. со сроком погашения двумя равными частями через 4,5 и 5 лет ЮТК подписала в феврале с компанией «Ричком Паблик Лимитед», организатором был выбран "Ренессанс Капитал". Тогда был назван ориентир купон – 9%.

Этот займ позволит ЮТК "рефинансировать обязательства компании и перевести часть краткосрочной задолженности в долгосрочную", говорил директор по экономике и финансам компании Александр Добряков.

Представитель ЮТК отметил, что пока ставка пока не определена, но может оказаться выше ранее заявленной.

По оценкам Альфа-банка, на начало 2008 г. чистая кредитная задолженность ЮТК составляла $940 млн. Четверть этой суммы надо погасить в течение года.

Если ЮТК удастся занять под 9% годовых, это будет "большой удачей", говорит аналитик "Альфа-банка" Константин Белецкий.

Недавно "Вымпелком" разместил пятилетние бумаги по ставке 8,375% и десятилетние - под 9,125% годовых, но кредитный рейтинг S&P у него значительно выше, чем у ЮТК: BB+ и B, соответственно, напоминает Белецкий. По его оценкам, ЮТК может разместить бумаги не ниже 10-11% годовых.

Выбор редактора
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать