ВТБ возвращается на рынок

ВТБ планирует выпуск долларовых евробондов, сообщили сегодня лид-менеджеры выпуска Deutsche Bank и J.P. Morgan. Объем выпуска не обозначен, в сообщении он описан лишь как "существенный".
В.Баранов

ВТБ планирует выпуск долларовых евробондов, сообщили сегодня лид-менеджеры выпуска Deutsche Bank и J.P. Morgan. Объем выпуска не обозначен, в сообщении он описан лишь как "существенный".

Представители ВТБ встречались с инвесторами в марте, когда рынок был фактически заморожен, и говорили, что банк собирается занять $2-3 млрд в текущем году, сообщили источники Reuters.

Ожидаемый рейтинг облигаций от Moody's – "A2", от Standard & Poor's и Fitch – "BBB+". Существенным для ВТБ может быть выпуск не менее $500 млн, полагает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин, но ВТБ, скорее всего, займет не менее $1 млрд примерно на пять лет.

В этом году было только три крупных рыночных размещения евробондов российских компаний: в феврале их разместил "Газпром", в апреле – "Евраз" и "Вымпелком". На прошлой неделе роуд-шоу евробондов на $1 млрд начал Россельхозбанк. "Банки с начала года смотрели на рынок, наблюдая за результатами размещений крупных компаний из других секторов. Роуд-шоу Россельхозбанка заканчивается завтра, и если итоги будут успешными, ВТБ, скорее всего, сразу выйдет на рынок", – считает аналитик "Тройка-диалог" Екатерина Сидорова. По ее мнению, премия к вторичному рынку евробондов ВТБ может составить 50 базисных пунктов.

В конце апреля ВТБ объявил о привлечении синдицированного кредита, состоящего из трехлетнего и 18-месячного траншей, на $1 млрд. Ставка по трехлетнему траншу LIBOR + 0,65%, по 18-месячному LIBOR + 0,60%.

С представителями ВТБ связаться пока не удалось.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать