"Металлоинвест" собирает деньги

"Металлоинвест" готовится к выпуску евробондов, свидетельствуют материалы его "дочки" - Михайловского ГОКа. Совет директоров ГОКа 10 июня рекомендовал предоставить гарантию обеспечениям обязательств "ХК Металлоинвест" по займу у Metalloinvest Capital.
"Металлоинвест"

"Металлоинвест" готовится к выпуску евробондов, свидетельствуют материалы его "дочки" - Михайловского ГОКа. Совет директоров ГОКа 10 июня рекомендовал предоставить гарантию обеспечениям обязательств "ХК Металлоинвест" по займу у Metalloinvest Capital. Договор заключается в связи с привлечением "ХК "Металлоинвест" финансирования с помощью размещения еврооблигаций.

Объем предполагаемого выпуска в сообщении не раскрывается, представители "Металлоинвеста" пока недоступны для комментариев.

Сотрудник западного инвестбанка слышал от менеджмента "Металлоинвеста", что объем выпуска может составить около $1 млрд, а размещение запланировано на июль.

За последние два дня это - вторая новость, связанная с планами "Металлоинвеста" по привлечению финансирования на рынках. Вчера агентство Reuters сообщило, что "Металлоинвест" назначил 13 банков для организации синдикации на $1,2 млрд на пять лет под залог выручки. Мандаты получили ABN AMRO, BNP Paribas, Bank of Tokyo-Mitsubishi-UFJ, Calyon, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, Natixis, Orgresbank, Rabobank, Societe Generale, SMBCE и UniCredit.

Чистый долг «Металлоинвеста», по данным компании, на конец года составлял около $4,6 млрд. Не исключено, что компания хочет рефинансировать его, отмечает аналитик Lehman Brothers Владимир Жуков, ведь сейчас ставки упали. Вдобавок, на этот год у компании объем капвложений запланирован на уровне $1,15 млрд.

Жуков также не исключает, что компания хочет помочь акционеру с покупкой акций "Норникеля". Алишер Усманов (владеет 50% акций "Металлоинвеста") две недели назад объявил, что в рамках партнерства с Владимиром Потаниным намерен скупить на рынке 10% акций "Норникеля" (сейчас пакет стоит около $5,3 млрд). Правда несколько инвестбанкиров, знакомых с Усмановым считают, что у него уже есть до 5% акций "Норникеля".

Планы "Металлоинвеста" по займам не отменяют его IPO, уверяет бизнесмен, знакомый с менеджерами компании. Оно запланировано на осень и скорее всего пройдет в Лондоне. Его организаторами выбраны Merrill Lynch, Credit Suisse и Deutsche Bank, говорят собеседники «Ведомостей», знакомые с владельцами "Металлоивеста". Компания продаст инвесторам 10% акций, еще 15% – нынешние акционеры. Они хотят провести размещение исходя из капитализации в $30 млрд.

"Металлоинвест" владеет Лебединским (100% акций) и Михайловским (98,5%) ГОКами, «Уральской сталью» (100%) и Оскольским электрометаллургическим комбинатом (100%), строит завод Hamriyah Steel в ОАЭ (1 млн т арматуры в год). Владельцы – Алишер Усманов (50%), фонд депутата Госдумы Андрея Скоча (30%), Василий Анисимов (20%).

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать