Сбербанк отличился

Сербанк России разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн по ставке 6,468% годовых. Сам Сбербанк пока не комментирует результаты, а аналитики считают премию к размещению самой низкой среди эмитентов, разместивших выпуски с начала года.
В.Баранов

Сербанк России разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн по ставке 6,468% годовых, сообщил "Прайм-ТАСС" источник в банковских кругах.

Сам Сбербанк пока не комментирует результаты, а аналитики считают премию к размещению самой низкой среди эмитентов, разместивших выпуски с начала года.

"Сбербанк разместился очень агрессивно, по нашим расчетам, премия составила всего 15 базисных пунктов (б. п.), – говорит аналитик Банка Москвы Анастасия Михарская. – Хороший маркетинг, иначе размещение не было бы столь крупным, плюс, возможно, участие крупного инвестора, который пожелал приобрести большой пакет, ведь бумаги Сбербанка надежны и понятны для управляющих".

Средняя премия по рынку при размещениях сейчас составляет 50-70 б. п., знает Михарская. В этом коридоре разместил пятилетние еврооблигации с офертой через три года Альфа-бан: объем составил $400 млн, ставка – 9,25% годовых. Газпромбанк, определивший недавно ориентиры своего выпуска (около 8% годовых), обещает премию 50-60 б. п. "Премия по выпуску Альфа-банка очень хорошая – 50-75 б.п., бумаги будут привлекательны", – уверена Михарская.

Выбор редактора
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать