Barclays привлекает $8,9 млрд

Четвертый по капитализации британский банк намерен разместить 1,58 млрд новых акций на 4,5 млрд фунтов ($8,9 млрд). Новые инвесторы Barclays – это катарское инвестиционное агентство, семейная компания премьер-министра Катара – шейха Хамад бин Яссим бин Ябр Аль-Тани Challenger и японская Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Четвертый по капитализации британский банк – Barclays – намерен разместить 1,58 млрд новых акций на 4,5 млрд фунтов ($8,9 млрд). Эмиссия будет проходить двумя траншами. Существующие акционеры смогут купить акции по 2,82 фунта за бумагу, сторонние инвесторы – по 2,96. Вчера при закрытии торгов акции Barclays стоили 3,1 фунта.

Новые инвесторы Barclays – это катарское инвестиционное агентство, семейная компания премьер-министра Катара – шейха Хамад бин Яссим бин Ябр Аль-Тани Challenger и японская Sumitomo Mitsui Banking Corporation. SMBC инвестирует в Barclays 500 млн фунтов, по завершении эмиссии ее доля в капитале банка составит 2,6%. Катарское агентство должно вложить 1,76 млрд фунтов, Challenger – 533 млрд фунтов, остальные акции предполагается продать существующим акционерам.

В новой эмиссии согласились участвовать China Development Bank и сингапурский Temasek, ставшие акционерами Barclays год назад, когда тот боролся за нидерландский ABN Amro. Они покупают акции из расчета три новые на 14 имеющиеся. Китайский банк инвестирует 136 млн фунтов, Temasek – 200 млн фунтов.

За счет привлечения нового капитала Barclays планирует увеличить достаточность капитала с нынешних 5% – с которыми он занимает одно из последних мест среди европейских банков, – до 6,3%.

Кроме того, за счет новой эмиссии Barclays намерен использовать возможности, открывшиеся на рынке из-за того, что "способности других его участников к конкуренции изменились", – заявил гендиректор банка Джон Варли. В частности, Barclays подписал соглашение с SMBC о совместном развитии бизнеса по обслуживанию богатых клиентов. Аналогичное соглашение, заключенное год назад с China Development Bank, уже приносит плоды, добавил Варли.

"В США шесть или семь крупнейших игроков сдают позиции, создавая возможности для нас", – отмечает начальник отдела инвестбанкинга Barclays Боб Даймонд. В частности, Barclays вошел в тройку крупнейших в мире игроков на рынке иностранных валют, оставив позади себя Citibank.

Новости об эмиссии Barclays ободрили инвесторов – сегодня акции банка начали торговаться на отметке 3,27 фунта, а к 14:00 МСК уже стоили 3,29 фунта. Акции Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB и HBOS также сегодня дорожают.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать