Телекомы погнались за длинным рублем

ЗАО "Синтерра" планирует во второй половине июля разместить свой первый заем на 3 млрд руб., сообщил организатор размещения "Промсвязьбанк". Будет размещено 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб каждая. Срок обращения составит 5 лет, купонный период – 6 месяцев. Ориентировочная доходность – 11-11,5%. Размещение будет проходить на ММВБ.

"У "Синтерры" серьезные планы развития", – комментирует пресс-секретарь компании Екатерина Андреева. По ее словам, для получения средств "Синтерра" намерена использовать различные финансовые инструменты: это и размещение займов, и привлечение банковских кредитов, и реструктуризация бизнеса (например, в этом году "Синтерра" продала компанию "РТКомм.ру"), и увеличение уставного капитала.

Рублевые ставки для качественных эмитентов сейчас очень конкурентоспособны, считает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. Рублевые облигации по доходности сравнимы с евробондами, а размещать их проще, добавляет директор по связям с общественностью МТС Елена Кохановская.

МТС 24 июня разместила десятилетние облигации на 10 млрд руб. Купон составил 8,7%. Спрос на бумаги превысил предложение в 1,7 раза, треть выпуска выкупили иностранные инвесторы, сообщила МТС.

А во второй половине июля планирует разместить пятилетние облигации на 10 млрд руб. "Вымпелком". Ориентир ставки первого купона составляет 8,75-9,25%. Кроме того, у компании зарегистрирован еще один пятилетний заем – на 5 млрд руб.

Телекоммуникационный холдинг «Синтерра» принадлежит «Промсвязькапиталу» братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Включает компании «Синтерра», «Петерстар», «Глобал телепорт», «Евротел». Совокупная выручка компаний холдинга в 2007 г. составила 12,92 млрд руб., чистая прибыль – 3,63 млрд руб.