Fannie Mae разместило ноты на $7 млрд

Вчера ипотечное агентство Fannie Mae разместило выпуск двухлетних нот на рекордные $7 млрд. Это первый заем крупнейшего в США гаранта ипотечных займов после того, как в воскресенье власти США передали Fannie Mae и Freddie Mac под управление их регулятора.

Вчера ипотечное агентство Fannie Mae разместило выпуск двухлетних нот на рекордные $7 млрд. Это первый заем крупнейшего в США гаранта ипотечных займов после того, как в воскресенье власти США передали Fannie Mae и Freddie Mac под управление их регулятора – Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA).

Вчерашний заем Fannie Mae был переподписан – инвесторы подали заявки на $9 млрд, рассказали WSJ источники, знакомые с параметрами размещения. "Сделка оказалась большим успехом, – говорит аналитик Barclays Capital Раджив Сетиа, – спрос был невероятным".

Ноты были размещены под 2,896% годовых, спред к казначейским облигациям с аналогичной доходностью составил 0,7 процентного пункта.

63% выпуска Fannie Mae раскупили американские инвесторы. 12% займа купили азиаты. Хотя в процентном отношении это немного, они инвестировали в ноты агентства примерно столько же, как и в предыдущий – июльский – заем. Доля центробанков в новом выпуске составила 27% по сравнению с 57% в июле, но в долларовом выражении они инвестировали примерно такую же сумму, как и два месяца назад. В июле Fannie Mae продало двухлетние ноты на $3 млрд под 3,272% годовых.

Акции Fannie Mae уже практически ничего не стоят. За три дня после передачи агентства под управление FHFA они подешевели в 9,5 раз до $0,74. Капитализация агентства – $796,68 млн.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать