"Система" планирует занять 50 млрд руб.
Привлеченные средства пойдут на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование текущей задолженности. Эксперты подозревают, что "Система" хочет использовать ту же схему, что сейчас применяют все остальные эмитенты с приличными кредитными рейтингами – это размещение бумаг и их последующее рефинансирование в ЦБ.
Совет директоров АФК "Система" принял решение о размещении облигаций второй серии на сумму 20 млрд руб. сроком на 5 лет, говорится в сообщении компании. Андеррайтерами займа назначены Сбербанк и "Ренессанс Брокер". Бумаги обеспечены поручительством дочки АФК "Система" – ООО "Система Финанс Инвестментс". С учетом вчерашнего решения совета директоров МТС, дочерней компании "Системы", о размещении облигаций 4 и 5 серии на общую сумму 30 млрд руб., общий объем планируемых размещений компаниями "Системы" достиг 50 млрд руб.
По срокам размещения облигаций "Системы" решения пока не принято, говорит пресс-секретарь холдинга Юлия Белоус. После регистрации в ФСФР выпуск облигаций может быть размещен в течение года. Привлеченные средства, по словам Белоус, планируется направить на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование текущей задолженности.
По информации холдинга, в первом полугодии 2009 г. компаниям "Системы" предстоит погасить или рефинансировать долги на общую сумму $2,3 млрд (около 65 млрд руб. по текущему курсу ЦБ).
"Система" наверняка хочет использовать ту же схему, что сейчас применяют все остальные эмитенты с приличными кредитными рейтингами – это размещение бумаг и их последующее рефинансирование в ЦБ, считает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. Схема позволяет привлечь деньги по 13-16%, что в период слабеющего рубля чрезвычайно дешево, добавляет он.
Первый выпуск облигаций "Системы" объемом 6 млрд руб. был размещен в марте. Его эффективная рыночная доходность к оферте, которая состоится в марте 2009 г. составляет сейчас 15,66% годовых. Выпуск включен в ломбардный список ЦБ.
Кроме облигаций самой "Системы" (рейтинг S&P – "ВВ/Стабильный") и МТС ("BB/Позитивный"), в ломбардном списке ЦБ находятся также облигации МГТС ("BB/Стабильный"), контроль в которой принадлежит "Системе" через "Комстар-ОТС". Совет директоров МГТС пройдет сегодня. Представитель "Комстар-ОТС" Елена Серегина не знает, будет ли на совете директоров подниматься вопрос о размещении облигационных займов.