Бесплатный
Юлия Федоринова

UC Rusal выпускает облигации на 60 млрд руб.

"Русал Братск" ("дочка" UC Rusal) намерена выпустить шесть серий облигаций на общую сумму 60 млрд руб. Деньги, привлеченные с их помощью, компания намерена направить на пополнение оборотного капитала. Скорее всего, без помощи госбанков в размещении этих облигаций не обойтись.

"Русал Братск" ("дочка" UC Rusal) намерена выпустить шесть серий облигаций на общую сумму 60 млрд руб., сообщила компания. Решение о выпуске было принято 5 февраля. Облигации 1-й и 2-й серии планируется выпустить сроком на 5 лет, 3-й и 4-й - на 7 лет, 5-й и 6-й серии - на 10 лет. Поручителем выступит "Русал Красноярск". Проспекты эмиссии направлены в ФСФР.

Общий долг UC Rusal - $17 млрд. Из них $2,8 млрд компания должна своему акционеру - Михаилу Прохорову. Еще $2 млрд - долг перед Сбербанком, $4,5 млрд - перед ВЭБом, остальное - займы западных банков. UC Rusal ведет переговоры с банками о реструктуризации долгов и пытается договориться о моратории на выплаты. Ясность в этих переговорах наступит в конце февраля, говорил совладелец компании Олег Дерипаска.

Деньги, привлеченные с помощью облигаций, компания намерена направить на пополнение оборотного капитала, рассказала представитель UC Rusal Вера Курочкина. Круг инвесторов, среди которых будут размещаться бумаги, по ее словам, довольно широк: это могут быть и госбанки, и фонды – вплоть до физических лиц. Когда начнется размещение, пока не решено.

Аналитик Unicredit Securities Марат Габитов полагает, что без помощи госбанков в размещении этих облигаций не обойтись. Большую часть облигаций РЖД выкупают ВТБ и Сбербанк, напоминает он.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать