Бесплатный
Елена Мазнева

"Транснефть" займет 35 млрд руб.

Нефтепроводная монополия готовит дебютный выпуск рублевых облигаций – 35 млрд руб на 10 лет. Для выпуска облигаций сейчас не лучшее время - похоже, "Транснефти" срочно нужны деньги. Компания, скорее всего, не будет проводить рыночного размещения.
Д.Гришкин

Совет директоров "Транснефти" 19 марта одобрил выпуск 10–летних облигаций серии 01 на 35 млрд руб., сообщила компания. Поручителем по займу выступит "дочка" компании – "Сибнефтепровод".

Дополнительные комментарии "Транснефти" пока получить не удалось. Но президент компании Николай Токарев говорил, что только в этом году "Транснефть" планирует выпустить долгосрочные рублевые облигации на общую сумму до 135 млрд руб.

Для выпуска облигаций сейчас не лучшее время, отмечает аналитик МДМ-Банка Михаил Галкин. Но если "Транснефти" срочно нужны деньги, она, скорее всего, не будет проводить рыночного размещения. Облигации выкупят несколько банков, рефинансировав потом затраты в ЦБ, предполагает аналитик. Аналогичную сделку недавно провели "Российские железные дороги", разместив облигации на 30 млрд руб. под 15% годовых. Как только ситуация на рынке изменится, "Транснефть" просто выкупит этот выпуск облигаций у банков (предусмотрев заранее такую оферту) и разместит новые бумаги, рассуждает Галкин.

В феврале "Транснефть" договорилась с Банком развития Китая о выделении 20-летнего кредита на $10 млрд. Первый транш "Транснефть" должна получить после начала строительства отвода от нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) на Китай, которое намечено на апрель этого года, сообщал Токарев.

До сих пор "Транснефть" размещала только еврооблигации, дебютировав в марте 2007 г. Все пять размещенных выпусков – в обращении: четыре – долларовых, на общую сумму $3,45 млрд (с погашением в 2012–2018 гг.), один номинирован в евро (на 700 млн евро с погашением в июне 2012 г.).

Основные средства шли на главную стройку "Транснефти" –ВСТО. Общая смета только первой очереди (2757 км до Амурской области и нефтетерминал в порту Козьмино) оценивается в 390 млрд руб. По плану окончание строительства – в декабре 2009 г. Общая инвестпрограмма "Транснефти" на этот год – 217 млрд руб., 70% средств пойдут на первую очередь ВСТО. Вторая очередь (1963 км до тихоокеанского побережья) по смете будет сопоставима с первой, но точной оценки пока ни разу не сообщалось.

Выбор редактора
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать