"Разгуляй" повысил предложение

Группа "Разгуляй", которой в пятницу предстоит оферта по третьему выпуску облигаций ООО «Разгуляй-финанс» на 3 млрд руб., предложила держателям новые условия реструктуризации задолженности.

Группа предлагает выкуп 25% принадлежащих владельцам облигаций трех выпусков ООО "Разгуляй-финанс" (третий выпуск на 3 млрд руб., второй выпуск на 2 млрд руб., четвертый выпуск на 3 млрд руб.) с возможностью предъявления 100% оставшегося количества облигаций по оферте ОАО «Группа «Разгуляй» в 2010 году. Кроме того, держатели могут предъявить облигации к выкупу досрочно, если группа не исполнит обязательства по кредитам и займам больше чем на 1,5 млрд руб. (не касается облигаций 2,3 и 4 выпусков). Информация о новых условиях опубликована на сайте группы.

На прошлой неделе на встрече с держателями президент группы Игорь Потапенко и гендиректор Дмитрий Тюхтенко предложили выкупить в дни оферт (3 и 14 апреля, 27 мая) выкупить по 20% номинала каждого выпуска (т. е. 1,6 млрд руб.), еще на 30-40% выпусков выставить оферту в 2010 г., остальное выплатить в дни погашения (то есть в 2011-2013 гг.). Обсуждение условий реструктуризации, по словам управляющего директора «Открытия» (консультант по реструктуризации) Михаила Сухобока, продолжается.

Новые предложенные условия приближаются к нормальной в нынешней рыночной ситуации схеме реструктуризации, и они уже неплохи для мелких держателей, говорит сотрудник одного из инвестбанков. Крупные держатели настаивают на увеличении доли выплат в дни ближайших оферт, говорит портфельный управляющий другой компании: в частности, некоторые держатели настаивают на погашении 35%. "Это шаг вперед. Но пока договоренностей нет", – говорит портфельный управляющий УК "Тройка диалог" Владимир Потапов.