Бесплатный
Александра Терентьева

"Газпром нефть" собралась на биржу

Нефтяная "дочка" "Газпрома" разместит дебютные рублевые облигации на 5 млрд руб. Деньги могут потребоваться "Газпром нефти" для финансирования капзатрат и текущих расходов. Возможно, деньги нужны на покупку активов.
В.Баранов

Нефтяная "дочка" "Газпрома" разместит дебютные рублевые облигации на 5 млрд руб. Размещение облигаций запланировано на 21 апреля на ММВБ, книга заявок закрывается 17 апреля, говорится в сообщении Газпромбанка и "Ренессанс капитал – Финансовый консультант". Срок обращения облигаций – 5 лет, досрочное погашение бумаг возможно через 1–2 года, ставка купона – 16–17%, что соответствует эффективной доходности 16,64–17,72%, отмечается в сообщении организаторов размещения.

Представитель "Газпром нефти" размещение облигаций не комментирует.

Деньги могут потребоваться ей для финансирования капзатрат и текущих расходов, считает аналитик "КИТ-финанса" Константин Черепанов. IV квартал был тяжелым для нефтяников, они снижали добычу, отмечает он. Возможно, деньги нужны на покупку активов: у компании серьезная стратегия по приобретениям, в частности, месторождений у "Газпрома", напоминает аналитик ВТБ капитал Лев Сныков. Они могут пригодиться и в случае, если "Газпром нефть" решит покупать "Русснефть", добавляет Черепанов. Не исключают эксперты и возможность того, что деньги пойдут на рефинансирование долгов. По итогам 9 месяцев 2008 г. общий долг "Газпром нефти" равнялся $3,8 млрд, из них $1,8 млрд нужно было погасить в 2009 г., напомнил Сныков.

"Газпром нефть" не первая, кто выпускает облигации в кризис. Бумаги на 30 млрд руб. под 15% размещала РЖД. Облигации "Газпром нефти" при годовой оферте и ставке купона ближе к 17% инвесторов заинтересуют, считает аналитик "Уралсиб капитал" Станислав Боженко. Рынок не ожидает сильного ослабления рубля, но двухлетняя оферта в нынешней ситуации – это все же слишком долго, добавляет он.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать