"Полиметалл" займет 5 млрд руб.

Компания спешит разместить облигации, воспользовавшись благоприятной ситуацией на рынке. Полученные средства будут использованы для погашения краткосрочной задолженности.
Е.Кузьмина

"Полиметалл" собирается разместить трехлетние облигации на 5 млрд руб., сообщила компания. Такое решение совет директоров "Полиметалла" принял в пятницу. Полученные средства будут использованы для погашения краткосрочной задолженности.

Купон будет выплачиваться ежеквартально, держатели облигаций также будут иметь право досрочного погашения бумаг. Облигации будут размещаться по открытой подписке, ставка купона будет определена в процессе размещения. Поручителем по облигационному займу производителя серебра будет его 100%-ная дочка "Полиметалл управляющая компания".

Деньги нужны "Полиметаллу" для рефинансирования части краткосрочного долга, говорится в сообщении компании. На конец 2008 г. у "Полиметалла" было $316 млн долга. Примерно половина кредитов компании являются краткосрочными и деноминированы в рублях, подчеркивается в пресс-релизе. Принимая во внимание этот факт, а также учитывая улучшение ситуации на рублевом рынке, компания решила разместить облигации.

Это неплохая идея, считает аналитик Альфа-банка Максим Семеновых. Рынок облигаций оживает, и "Полиметалл" может разместить бумаги под 17-18%. Это чуть выше, чем размещала свои рублевые бумаги РЖД. Но Семеновых не исключает, что через 2-3 месяца, когда начнется размещение, ситуация может еще немного измениться в пользу "Полиметалла".

Кроме этого совет одобрил допэмиссию акций на 21,1% от увеличенного уставного капитала компании для оплаты сделанных в течение года приобретений. С начала года компания объявила о покупке месторождения Гольцовое у Ovoca Gold, рудника Кварцевый и месторождений Дальний у Льва Леваева и месторождения Майское у Highland Gold.

Решения совета о допэмиссии и размещении облигаций будут переданы в ФСФР в ближайшие дни, говорится в сообщении "Полиметалла".

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать