"Газпром" занял дешевле всех

Доходность по рублевым облигациям компании составила от 13,25% до 14%. Это самые низкие ставки по рублевым облигациям, выпущенным после начала кризиса. "Газпром" – большая компания с минимальным кредитным риском, а в связи с ростом цен на нефть интерес инвесторов к российским компаниям возобновляется.
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Д.Гришкин

Вчера "Газпром" завершил размещение рублевых облигаций на 15 млрд руб., сообщила компания. Доходность по ним составила от 13,25% до 14% годовых – это самые низкие ставки по рублевым облигациям, выпущенным после начала кризиса.

Объем заявок превысил 45 млрд руб. Доходность пятилетних облигации на 5 млрд руб. определена в диапазоне 13,75-14% годовых, хотя первоначально предполагалось, что она составит 13,5-14,5%. Трехлетние бумаги на 10 млрд руб. "Газпром" собирался разместить под 13,5-14%, но в итоге ставка была снижена до 13,25-13,5% годовых, сообщает "Интерфакс".

"Газпрому" удалось разместить рублевые облигации по самым низким на сегодня ставкам, подчеркивает аналитик "ВТБ капитал" Дмитрий Дмитриев. РЖД весной размещала свои бумаги под 15%. "Газпром" – большая компания с минимальным кредитным риском, а в связи с ростом цен на нефть интерес инвесторов к российским компаниям возобновляется, объясняет повышенный спрос на бумаги монополии эксперт.

Организаторами выпуска были Газпромбанк и Citibank. По сообщению "Интерфакса", Газпромбанк приобрел пятилетние облигации на 350 млн руб. и трехлетние – на 420 млн руб., ВТБ – на 600 млн руб. и 1,05 млрд руб., соответственно.

Деньги нужны "Газпрому" для рефинансирования долга и оптимизации кредитного портфеля, говорится в сообщении компании. На начало года общий долг "Газпрома" составлял 1,4 трлн руб., в том числе короткий – 432,6 млрд руб.

Еще в сентябре 2008 г. ФСФР зарегистрировала четыре выпуска облигаций "Газпрома" с на общую сумму 35 млрд руб. В марте «Газпром» разместил двухлетние еврооблигации на 400 млн швейцарских франков ($350 млн) с купоном 9%, затем увеличил заем на 100 млн швейцарских франков ($87 млн).

Кроме того, сегодня "Интерфакс" со ссылкой на ряд источников сообщил, что Газпром" готовится к выпуску евробондов на сумму около $1,5 млрд. Часть этой суммы концерн намерен направить на финансирование покупки "Газпром нефтью" акций Sibir Energy.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more