"Газпром" занял дешевле всех

Вчера "Газпром" завершил размещение рублевых облигаций на 15 млрд руб., сообщила компания. Доходность по ним составила от 13,25% до 14% годовых – это самые низкие ставки по рублевым облигациям, выпущенным после начала кризиса.

Организаторами выпуска были Газпромбанк и Citibank. По сообщению "Интерфакса", Газпромбанк приобрел пятилетние облигации на 350 млн руб. и трехлетние – на 420 млн руб., ВТБ – на 600 млн руб. и 1,05 млрд руб., соответственно.

Объем заявок превысил 45 млрд руб. Доходность пятилетних облигации на 5 млрд руб. определена в диапазоне 13,75-14% годовых, хотя первоначально предполагалось, что она составит 13,5-14,5%. Трехлетние бумаги на 10 млрд руб. "Газпром" собирался разместить под 13,5-14%, но в итоге ставка была снижена до 13,25-13,5% годовых, сообщает "Интерфакс".

"Газпрому" удалось разместить рублевые облигации по самым низким на сегодня ставкам, подчеркивает аналитик "ВТБ капитал" Дмитрий Дмитриев. РЖД весной размещала свои бумаги под 15%. "Газпром" – большая компания с минимальным кредитным риском, а в связи с ростом цен на нефть интерес инвесторов к российским компаниям возобновляется, объясняет повышенный спрос на бумаги монополии эксперт.

Деньги нужны "Газпрому" для рефинансирования долга и оптимизации кредитного портфеля, говорится в сообщении компании. На начало года общий долг "Газпрома" составлял 1,4 трлн руб., в том числе короткий – 432,6 млрд руб.

Еще в сентябре 2008 г. ФСФР зарегистрировала четыре выпуска облигаций "Газпрома" с на общую сумму 35 млрд руб. В марте «Газпром» разместил двухлетние еврооблигации на 400 млн швейцарских франков ($350 млн) с купоном 9%, затем увеличил заем на 100 млн швейцарских франков ($87 млн).

Кроме того, сегодня "Интерфакс" со ссылкой на ряд источников сообщил, что Газпром" готовится к выпуску евробондов на сумму около $1,5 млрд. Часть этой суммы концерн намерен направить на финансирование покупки "Газпром нефтью" акций Sibir Energy.