Evraz Group привлекла $900 млн

Evraz Group сообщает о том, что разместила среди инвесторов конвертируемые в GDR облигации на $600 млн и сами расписки на $300 млн. Цена размещения GDR составила $16,5 за расписку, купон по облигациям (с погашением в 2014 г) определен в 7,25%.

Для целей размещения Evraz Group проведет допэмиссию акций на 4,58%. Облигации могут быть конвертированы в акции спустя 60 дней после размещения, если рыночные котировки расписок превысят $21,12 за шт (с премией в 28% к цене размещения GDR).

Основной акционер – Lanebrook подписался на расписки и облигации на $400 млн в равных долях. Goldman Sachs, Morgan Stanley и Deutsche Bank (организаторы сделки) — имеют право через 14 дней после размещения приобрести акции на $15 млн и облигации на $50 млн.

Evraz Group - горно-металлургический холдинг Акционеры: 77,6% – у Lanebrook Ltd. Романа Абрамовича и его партнеров, Александра Абрамова, Александра Фролова. Выручка (2008 г.) – $20,38 млрд.Чистая прибыль – $1,87 млрд. Капитализация - $6,5 млрд.