UC Rusal уговорила последнего кредитора

Согласились реструктурировать долг UC Rusal и госбанки – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк ($2 млрд), а также Михаил Прохоров ($2,7 млрд). Он сохранил опцион на продажу акций UC Rusal, если та не проведет IPO до 2013 г., рассказывал знакомый предпринимателя. Но UC Rusal рассчитывает разместить 10% акций до конца этого года в Гонконге и Париже.

Переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации займов на $7,4 млрд UC Rusal вела почти год. Координационный комитет согласовал сделку в июле, с тех пор 73 участника синдиката изучали документ. Две недели назад председатель совета директоров UC Rusal Виктор Вексельберг объявил, что сделка будет подписана до 26 ноября. К тому моменту соглашение подписали 99% кредиторов, рассказывали сотрудники банков, работающих с компанией, и источники, близкие к UC Rusal.

Последнее слово оставалось за британским хедж-фондом Blue Crest («синий гребень»), рассказали сотрудники трех кредиторов UC Rusal и близкий к компании источник. UC Rusal должна фонду $50–100 млн, говорят два собеседника «Ведомостей», но сделку должны одобрить все кредиторы.

К вечеру понедельника подпись Blue Crest на документе появилась, уверяет источник, близкий к UC Rusal. Как только юристы закончат проверять документы, соглашение будет считаться подписанным. Вчера вечером на телеконференции комитета кредиторов UC Rusal с банками было сказано, что соглашение одобрили все кредиторы, в том числе Blue Crest, который подпишет документ сегодня, сообщили сотрудники двух банков-кредиторов. О формальном закрытии сделки будет объявлено сегодня-завтра.

Как алюминиевый холдинг договорился с фондом, источники не говорят. На прошлой неделе сотрудник одного из кредиторов UC Rusal рассказывал, что она искала покупателя на долг некого кредитора.

Blue Crest основали бывшие менеджеры JPMorgan Майкл Платт и Уильям Ривс в 2000 г., сейчас основной владелец (25%) – британская инвесткомпания Man Group. В России фонд владеет около 6% акций Пробизнесбанка (данные отчета банка за первое полугодие). Представители Blue Crest на запрос «Ведомостей» не ответили.

Условия реструктуризации почти не изменились: займы иностранным банкам реструктурируются на четыре года (до декабря 2013 г.) с правом пролонгации еще на три года, банки возьмут в залог неблокирующие акции Саянского, Братского и Красноярского заводов. Ставка зависит от отношения долга к EBITDA (от 1,75% годовых до LIBOR + 7%). Пока оно не снизится до 3, компания не будет платить дивиденды.