X5 перекредитовалась на $800 млн

Компания X5 Retail Group N.V., управляющая сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», подписала клубный кредит на $800 млн сроком на три года, сообщила компания. Средства будут направлены на рефинансирование привлеченного в 2007 г. синдицированного кредита в размере $1,1 млрд сроком на три года. Остальную часть синдицированного кредита компания планирует рефинансировать за счет прочих доступных кредитных ресурсов, включая кредитную линию от Сбербанка.

Координатором по сделке выступил банк UniCredit, организаторами выступят 10 международных банков - Banca Intesa, ZAO Banque Societe Generale Vostok, BNP Paribas, Commerzbank A.G., Credit Agricole CIB ZAO, ING Bank N.V., OJSC Nordea Bank, ZAO Raiffeisenbank, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, ZAO UniCredit Bank, UniCredit Bank Austria AG, WestLB AG.

Клубный кредит предполагает два транша: один номинирован в рублях, другой – в долларах США (каждый эквивалентен $400 млн), кредит не предполагает обеспечения, сообщает компания.