Glencore оценивается в $61 млрд

Крупнейший мировой трейдер сырьем сообщил диапазон цен акций, размещаемых в ходе IPO; на 31% акций уже подписались инвесторы, Сбербанк вошел в синдикат организаторов IPO
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
С.Николаев

Крупнейший мировой трейдер сырьевыми товарами компания Glencore International AG сообщила сегодня параметры готовящегося IPO. По его итогам капитализация компании может превысить $60 млрд. На треть размещаемых акций уже подписались крупные инвесторы, включая суверенные инвестфонды и фонды прямых инвестиций.

Кроме того, в синдикат из пары десятков банков, занимающихся размещением, включен Сбербанк.

Параметры IPO

Диапазон размещения акций, которые швейцарская Glencore собирается продать в Лондоне и Гонконге, составляет 4,8-5,8 фунта стерлингов, сообщила сегодня компания. В случае размещения по средней цене капитализация Glencore составит около $61 млрд. Ожидается, что цена размещения будет определена 19 мая, торги в Лондоне начнутся 24 мая. В апреле Glencore сообщала, что ее акции могут быть в первый же день включены в индекс крупнейших британских компаний FTSE-100 (если это случится, Glencore станет лишь третьей в истории Великобритании компанией, сразу же включенной в индекс, и первой за последние 25 лет).

В апрельских аналитических отчетах банков – организаторов IPO капитализация Glencore по итогам размещения оценивалась в $52,3-68,7 млрд.

Glencore планирует разместить акции примерно на $10 млрд: будут выпущены новые акции на $7,9 млрд, а партнеры компании продадут свои акции на $2,1 млрд, говорится в сегодняшнем сообщении. При высоком спросе андеррайтеры могут дополнительно разместить бумаги еще на $1 млрд.

Это будет крупнейшее IPO с ноября 2010 г., когда обновленная General Motors привлекла в общей сложности $23,1 млрд. После IPO на биржах будет обращаться 13,9% акций компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, распространявшийся среди потенциальных инвесторов.

Глобальные координаторы IPO – Citigroup, Credit Suisse и Morgan Stanley. В синдикат в качестве букраннеров также входят Bank of America , BNP Paribas, Barclays, Societe Generale, UBS и Liberum Capital. Glencore сегодня также сообщила, что в синдикат банков добавлены Crédit Agricole, HSBC, ING, ABN Amro, DBS, Natixis, Santander, Bank of China, Commerzbank, Mizuho, Rabobank, Standard Chartered, а также Сбербанк.

Получение мандата – результатом разносторонних деловых отношений Сбербанка с Glencore, сообщила "Ведомостям" пресс-служба банка (например, в декабре 2010 г. Сбербанк и Glencore как два основных кредитора "Русснефти" завершили реструктуризацию ее долга на $6,2 млрд). Российский рынок важен для бизнеса Glencore, она ведет бизнес со многими сырьевыми российскими компаниями и в некоторых имеет доли, отметили в пресс-службе "Сбера".

Основанная в 1974 г. компания до сих пор работала как частное партнерство (партнерами являются 485 человек). Согласно сайту Glencore, в ее трейдинговых подразделениях в 40 странах работают около 2000 сотрудников, еще около 50 000 заняты в производственных операциях. Выручка в 2010 г. – $144,98 млрд.

Якорные инвесторы

На 31% акций ($3,1 млрд), уже подписались якорные инвесторы, сообщила Glencore. «Уровень участия якорных инвесторов – один из самых высоких, когда-либо достигавшихся в ходе IPO», – заявил генеральный директор Glencore Айван Глэйзенберг.

По данным The Wall Street Journal и Financial Times, которым удалось ознакомиться со списком этих инвесторов, крупнейшим из них станет Aabar Investments, суверенный инвестфонд Абу-Даби, подразделение International Petroleum Investment Company. Он инвестирует в Glencore $850 млн. Aabar потратит еще $150 млн на выкуп акций по ускоренной подписке, сообщили Financial Times два источника, знакомые с условиями сделки. В результате фонд станет крупнейшим акционером Glencore после сотрудников компании.

По условиям IPO, якорным инвесторам гарантируются крупные доли акций в обмен на мораторий на их продажу в течение как минимум шести месяцев после размещения. WSJ отмечает, что подобные якорные инвестиции традиционно проводятся в Гонконге, чтобы обеспечить интересы  других инвесторов.

Вторым крупнейшим инвестором станет еще один суверенный фонд, Government of Singapore Investment (купит акции на $400 млн). Американский фонд прямых инвестиций BlackRock вложит $360 млн. Government of Singapore Investment и BlackRock уже владеют конвертируемыми облигациями Glencore, как и китайская компания Zijin Mining Group, которая вложит в акции во время IPO $100 млн. Американский фонд прямых инвестиций Bain Capital Partners купит акций Glencore на $225 млн, компания по управлению паевыми фондами Fidelity - на $215 млн (хотя на данный момент не ясно, примут ли участие в IPO одновременно американская компания и ее международные отделения).

Среди других участников IPO – швейцарские Credit Suisse (вложит $175 млн),  Pictet и UBS (по $100 млн). Хедж-фонды York Capital Management и Eton Park Capital Management инвестируют по $200 млн каждый, Och-Ziff Capital Management Group – $175 млн.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more